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Chile

Corresponde a bonos y créditos de largo plazo que vencen en octubre y noviembre.

21 de Agosto de 2012.- Enap está en pleno proceso de renegociación de deudas debido a que debe cubrir en los próximos meses vencimientos importantes. Son aproximadamente US$500 millones que forman parte de una deuda total de US$4.356 millones.

La necesidad de renegociar sus pasivos se da en un período en que Enap muestra fuertes pérdidas. El viernes informó que tuvo un resultado negativo de US$170 millones en el primer semestre.

Ejecutivos de Enap explicaron que el proceso de refinanciamiento busca mejorar la carga financiera para los próximos años.

A fines de octubre y mediados de noviembre, la petrolera estatal enfrenta vencimientos de deudas de largo plazo por US$498 millones. A estos se suman otros US$318 millones en obligaciones de corto plazo, de entre uno y tres años, que continuamente está refinanciando la compañía.

Las fuentes señalan que Enap ya tomó contacto, y se encuentra trabajando con diversos bancos -tanto locales como extranjeros- que han manifestado interés en participar en la operación financiera.

La idea de este refinanciamiento es reducir la carga financiera en el corto plazo, al traspasar la deuda a un período más amplio de tiempo.

La firma estudia opciones que le permitan bajar los costos financieros de la operación. “Hay varias ofertas que recibimos. Lo que haremos es una combinación de instrumentos. Queremos dejar una mayor proporción de las deudas en el largo plazo”, dice la fuente.

Entre las alternativas están créditos a 10 años o bonos hasta 20 años.

Los mayores vencimientos de deuda de largo plazo serán el 22 de octubre, cuando Enap deba pagar US$150 millones, y el 15 de noviembre, donde se deben cancelar US$290 millones. Aunque no hay fecha definida para el cierre de las operaciones, en la estatal estiman que esto sucederá con anterioridad a los vencimientos.

Si la operación de refinanciamiento resulta exitosa, dicen los ejecutivos, la deuda de corto plazo caerá en unos US$500 millones, hasta poco más de US$900 millones, mientras que la de largo plazo se incrementará en la misma proporción, llegando a unos US$3.440 millones. Actualmente, la deuda de largo plazo asciende a US$2.940 millones.

Con esto, el 80% de las obligaciones financieras serán de largo plazo, y el 20%, de corto plazo. En 2013, la estatal también enfrentará vencimientos de deuda importantes. En septiembre de 2013 tendrá que refinanciar pasivos de largo plazo por unos US$320 millones, y otros US$300 millones de corto plazo.

LTOL
Portal Minero