Empresa, líder mundial en procesamiento de molibdeno, inició Road Show para colocar en bolsa un 10% de su propiedad.

Accionistas mayoritarios anunciaron a la SVS su intención de renuncia a la opción preferente de suscripción de acciones. Con esto, la operación se concreta como una atractiva alternativa para inversionistas locales e internacionales.

18 de Octubre de 2010.-  Tras la intención renuncia de los accionistas mayoritarios de Molymet a su opción preferente de suscripción de acciones, la empresa avanza para concretar en noviembre lo que será la operación financiera más relevante del año. Mediante este proceso, la compañía busca financiar un ambicioso plan de crecimiento, que consolidará su liderazgo mundial en un mercado de creciente demanda.

Con este anuncio por parte de sus accionistas mayoritarios, el aumento de capital de un 10% de la propiedad de Molymet, se confirma como una atractiva oportunidad de inversión, al ser una de las pocas compañías en Chile que poseen una capitalización de mercado estimada en más de USD 3.000 millones.

A través de un comunicado a la Superintendencia de Valores y Seguros, las familias ligadas a la empresa -Gianoli Chile, Gianoli Uruguay, Mustakis y Matte­ que representan alrededor de un 96% de la propiedad actual de la compañía, manifestaron su disposición de renunciar a suscribir sus opciones preferentes asociadas a esta operación, con el fin de atomizar la propiedad, sumar inversionistas de calidad y darle una mayor liquidez a los papeles de Molymet.

"Esta operación permitirá el ingreso de inversionistas locales e internacionales a una empresa  líder mundial en su industria, de exitosa trayectoria y con grandes proyecciones de crecimiento" señala Jorge Ramírez, vicepresidente de finanzas de Molymet.

La operación, es liderada por Banchile Citi e IM Trust en su rol de asesores financieros y agentes colocadores.

A partir de ayer 14 de octubre,  los agentes colocadores de esta operación iniciaron un proceso de Road Show en el cual tomarán contacto con diversos inversionistas, incluyendo el 21 de octubre una reunión ampliada, donde se expondrá al mercado el modelo de negocio y plan de expansión que refuerza el liderazgo mundial de Molymet.

El anuncio de esta operación ha generado gran interés entre inversionistas institucionales, Family Offices y fondos de inversiones, tanto locales, como extranjeros, entre los cuales destacan fondos de inversión asiáticos y europeos que ya han manifestado su intención de participar en este proceso. Esto se debe en gran medida al carácter internacional de la compañía y su liderazgo mundial en el negocio del molibdeno.
Dado el interés de estos fondos, la empresa junto a sus asesores financieros  realizarán un Road Show internacional en los principales centros financieros del mundo.

Un porcentaje relevante del monto recaudado será destinado a financiar el plan de crecimiento de la compañía proyectado para los próximos 4 años y de esta manera, cubrir el aumento en la demanda de molibdeno, debido al mayor crecimiento económico mundial, el desarrollo de productos industriales de mayor calidad, y en particular, el mayor consumo de acero proveniente de Asia. El resto estará destinado a financiar capital de trabajo.

Asimismo, la empresa busca profundizar la penetración en el mercado europeo y abrirse a Asia de manera más agresiva.

Molymet posee actualmente un 35% del mercado mundial del procesamiento de molibdeno, el cual se proyecta con crecimientos anuales de 5% a 6%, producto de la rápida industrialización esperada en los países emergentes, los requerimientos industriales por aceros de mayor calidad, el desarrollo de nuevos usos y las limitadas opciones de sustitución.


SOBRE MOLYMET

Empresa líder a nivel mundial en el procesamiento del concentrado de molibdeno, proveniente de la minería de cobre nacional e internacional, así como de minas de molibdeno del extranjero.

Molymet tiene presencia global con plantas productivas en Chile (2), Bélgica, Alemania, China y México, además de oficinas comerciales en Santiago, Baltimore, Londres, Hong Kong y Beijing.

Los productos de molibdeno son comercializados en forma mayoritaria en el mercado europeo, asiático y norteamericano, siendo utilizado por empresas de sofisticada tecnología de sectores aeroespacial, electrónica, química y siderúrgica.

Molymet es una compañía con ventas por más de US$ 1.100 millones en los últimos doce meses y una capitalización bursátil por sobre los US$ 3.000 millones.

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