Exitosa emisión de nuevo bono de AES Gener por US$400 millones

La transacción había sido anunciada al mercado financiero internacional el 14 de julio y, posteriormente, la gerencia emprendió una serie de reuniones “roadshow” con importantes inversionistas institucionales en Londres, Nueva York, Boston y Los Ángeles.

1 de Agosto de 2011.- El 28 de julio, AES Gener volvió exitosamente al mercado americano con la emisión de un nuevo bono por US$400 millones, con vigencia hasta 2021. El bono fue emitido dentro del proceso de refinanciamiento del bono estadounidense existente de US$400 millones con vigencia hasta 2014 a una tasa de interés del 7,50%, y del bono chileno existente de US$196 millones con vigencia hasta 2019 a una tasa de interés del 8,00%. En el proceso, la Compañía aceptó ofertas de permuta y rescate voluntario de aproximadamente 63% del bono estadounidense y rescate voluntario de aproximadamente 48% del bono chileno. El nuevo bono por un total de US$400 millones tiene vigencia de 10 años hasta 2021, a una tasa de interés de 5,25%.

  La transacción había sido anunciada al mercado financiero internacional el 14 de julio y, posteriormente, la gerencia emprendió una serie de reuniones “roadshow” con importantes inversionistas institucionales en Londres, Nueva York, Boston y Los Ángeles. La sobre subscripción de aproximadamente 200% confirmó el interés internacional en la Compañía y permitió que el nuevo bono fuera colocado por debajo de la tasa de interés esperada.

  El proceso de refinanciamiento y emisión del nuevo bono fue realizado en un plazo muy breve, requiriendo gran colaboración y trabajo en equipo. El proceso fue liderado por el área de Finanzas con participación y apoyo crítico de otras áreas de la Compañía incluyendo el área Comercial, Legal, Operaciones, AES Chivor, TermoAndes e Ingeniería y Construcción. “Una vez mas, AES Gener demostró un gran compromiso y trabajo en equipo, requisito esencial para documentar y lograr una colocación exitosa de esta compleja transacción financiera”, comentó Daniel Stadelmann, Vicepresidente de Finanzas de la empresa. 

  Este logro permitió a la Compañía extender la vigencia de una parte importante de la deuda corporativa, posicionándola mejor para seguir con las próximas inversiones de sus proyectos en desarrollo.

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