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4 de Marzo de 2010.- Endesa y Enel ultiman una gran operación corporativa en renovables que supondrá un nuevo rediseño del mapa internacional de la energía verde y un paso decisivo en la integración del grupo español e italiano.
Endesa, controlada por Enel en un 92%, va a unir sus activos de renovables a los que este grupo italiano tiene en España. Esos activos, además, sumarán fuerzas con Enel Green Power, la filial internacional de renovables de Enel, según fuentes del sector.
De acuerdo de un artículo de Expansión, con la operación, Endesa logra varios objetivos. Por un lado, vuelve a la primera línea del negocio de las renovables, tras el aparente retroceso que supuso la venta de activos a Acciona el pasado año. Por otro, saca partido a la integración con Enel.
Esta es la operación en la que probablemente más sinergias se van a producir entre Endesa y Enel desde que este grupo se convirtió, a mediados del pasado año, en el único accionista de referencia de la eléctrica española, al adquirir un 25% a Acciona y alcanzar el 92% del capital.
Con la fusión de renovables, Endesa y Enel entran de lleno en la carrera internacional de la energía verde, donde se han ido creando nuevos gigantes energéticos, entre ellos, Iberdrola Renovables y Acciona, con los que el tándem hispanoitaliano medirá fuerzas en los diferentes mercados. La integración es relativamente sencilla, aunque supondrá varios pasos.
La guinda final sería la colocación de Enel Green Power en bolsa, en Milán y Madrid. Si no es posible la bolsa, también se baraja una colocación entre inversores institucionales (private placement), siempre con valoraciones que podrían estar entre los 10.000 millones (US$ 13.600 millones) y los 13.000 millones (US$ 17.600 millones), según algunos análisis financieros.
Enel y Endesa llevaban tiempo barajando distintas vías para sacar partido a sus activos de renovables. Definitivamente parece que han dado con la fórmula. Enel y Endesa crearán una sociedad nueva a la que cada grupo aportará diversos activos. Enel aportará los que le correspondan en Eufer, sociedad compartida al 50% con Gas Natural.
Portal Minero
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