Los negocios que se disputan las grandes constructoras

Chile

El sector que concentra las mayores necesidades de inversión es la minería, donde se calcula que se ocuparán US$50.556 millones hasta el 2015 para solventar el crecimiento de las firmas del sector.

26 de Septiembre de 2011.- Una ardua lucha darán las principales constructoras en Chile para obtener la mayor parte de la torta respecto a las iniciativas proyectadas para el país hasta el año 2015, las que según estimaciones de la Cámara Chilena de la Construcción, ascienden a US$92.640 millones.

Ello, sumado al programa de US$8.000 millones de concesiones impulsado por el Ejecutivo, haría ascender los montos en disputa hasta los US$100.000 millones. Cifra que da grandes oportunidades para un mercado donde existen no más de diez grandes actores, los que se volcarán por intentar aprovechar opciones en minería y energía, pero también en infraestructura pública, puertos y desarrollos para el retail.

Minería
El sector que concentra las mayores necesidades de inversión es la minería, donde se calcula que se ocuparán US$50.556 millones hasta el 2015 para solventar el crecimiento de las firmas del sector. Por eso, las constructoras están atentas a postular a las licitaciones que llamen las principales empresas de extracción de minerales ubicadas en el país.

“Estos son proyectos que deben hacerse sí o sí, porque si no comienza a disminuir la producción del mineral, y de hecho son todas iniciativas que están agendadas y calenderizadas”, apunta el director de Icafal y presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Enrique Ossa.

Y la lucha por llevarse el mayor pedazo de la torta será entre los grandes. Uno de ellos es SalfaCorp –ligada a la familia Garcés–, que ya ha participado de proyectos como obras para la explotación de Mina Ministro Hales o la planta concentradora Laguna Seca de Minera Escondida.

Por eso, para proyectos como la expansión Andina 244 (Fase II) de Codelco, que requerirá una inversión de US$6.200 millones o Antucoya, liderado por Antofagasta Minerals, que necesita un monto de US$1.000 millones, SalfCorp es una de las constructoras que entrará en la pelea. Al igual que Besalco –controlado por los Bezanilla–, compañía donde el área minería representa el 40% del backlog de US$1.170 millones que mantiene la empresa.

Asimismo, Ingeniería y Construcción de Sigdo Koppers será, dicen en el mercado, otro de los que apostará fuerte en proyectos emblemáticos del sector, lo que fue ratificado por su gerente general, Cristián Brinck, al manifestar a ESTRATEGIA que buscan oportunidades en esta área, sumándose a proyectos ya adjudicados como Ore Access de Minera Escondida.

Otras grandes compañías que entrarían a esta “cancha” son Icafal, CVV, Echeverría Izquierdo, Con Pax, Excon y Vecchiola.

Energía
Un área donde las inversiones van en aumento debido a las necesidades del país es el energético, y las proyecciones de una inversión al 2015 de US$24.646 millones así lo ratifican.

Y la firma que lidera el mercado es Echeverría Izquierdo, la que a través de su filial de montajes industriales ejecuta proyectos para AES Gener, como lo es la central termoeléctrica Campiche o la construcción de una planta de cogeneración para Energía Pacífico.

Entre los proyectos emblemáticos que vivirán procesos de licitación están Alto Maipo de AES Gener, que costaría US$1.000 millones, además de la iniciativa conjunta entre Colbún y Endesa, HidroAysén, que necesitaría una inversión de US$3.200 millones.

Por estos negocios competiría Besalco, la que tras comprar el 68% de Kipreos, apostará por crecer en el mercado de líneas de transmisión, donde, y en conjunto con los peruanos de Graña y Montero, construirá una entre Vallenar y el proyecto minero de Caserones, que implica US$90 millones. Aunque también apuntarían a megaproyectos de transmisión como la interconexión entre el SIC y el SING propuesto por GDF Suez y AES Gener, que tendría un costo estimado de entre US$500 millones a US$600 millones.

Infraestructura y Concesiones
Otra de las áreas donde se suma el interés de las empresas por participar es el de la infraestructura pública, donde se espera una inversión de US$3.740 millones entre 2011­2015, monto que las principales firmas de construcción nacionales lucharán por obtener.

Entre las principales obras destaca la construcción de las nuevas líneas 6 y 3 de Metro, donde la inversión requerida para concretar ambos proyectos de la estatal supera los US$2.750 millones. Números que reducen los probables oferentes sólo a las más grandes en el país, las que deberán competir con compañías extranjeras o presentarse a través de consorcios con ellas, por esto, firmas como SalfaCorp, Besalco o ICSK serían lo más probables postulantes, dicen en la industria.
Asimismo, el sector de las concesiones se reactivó como foco de atracción para las principales compañías. “Se producirán asociaciones estratégicas entre empresas nacionales y españoles para ir por contratos grandes, en especial para lo que es infraestructura pública”, apunta Ossa.

Y entre los más importantes está la autopista urbana Vespucio Oriente –cuyo llamado a licitación se realizaría el próximo año, requiriendo una inversión sobre los US$1.500 millones–, en la que, por ejemplo, se encuentran precalificados Consorcio 2B –formado por Besalco Concesiones y Constructora Belfi– o el grupo licitante Autopista Do Pacifico Impregilio­Tecsa­Fe Grande, las dos últimas adquiridas por SalfaCorp. También entre las firmas que estarían interesadas en proyectos de concesiones se encuentran Icafal y Brotec.

Puertos
El dominio del sector construcción portuaria en el país lo tiene Belfi, firma que, entre otros, participa en la propiedad de Terminal Portuario de Arica junto a SAAM (Luksic­Claro), Relsa (los Romero de Perú) y Ultramar (Von Appen). Asimismo, será el encargado de las obras en el espigón de San Antonio entregado en concesión a Puerto Lirquén –holding de los Matte– y que requiere una inversión en una primera etapa de US$325 millones.

Sobre las nuevas posibilidades de negocios, estudian cómo participarán de las licitaciones en Puerto de Talcahuano y Coquimbo, iniciativas que requieren un monto de US$75 millones y US$40 millones, respectivamente. Asimismo, la relicitación del terminal dos en Valparaíso y la flexibilización en las condiciones para postular, señalan en la industria, lo haría una opción imperdible para la firma de la familia Elgueta de participar en el proyecto de US$300 millones de inversión estimada.

Sin embargo, otra compañía buscaría competir por la posición de liderazgo: es Claro, Vicuña y Valenzuela, que dio un paso importante el año pasado al adquirir, en sociedad con Puga y Mujica, el 50% de Portvs, compañía especializada en ingeniería y ejecución de obras portuarias. Y Talcahuano sería el principal objetivo, toda vez que se mostraron interesados en adjudicarse la reconstrucción del astillero de la Armada, Asmar, que finalmente fue entregada a la española Dragados.

Retail
También jugarían sus fichas en las obras por ejecutar para el retail. Eso sí, en dicha instancia competirían con otras constructoras. Si bien SalfaCorp también queda en muy buena posición en este mercado tras la compra de Tecsa –constructora que acompañó el crecimiento de Cencosud–, firmas como Cypco, Enaco o DLP, buscarían oportunidades de negocios. Entre las que se encontraría la construcción del Mall Plaza Los Dominicos, que implica US$120 millones.

Otros objetivos que se “pelearán” estas constructoras son Mall Plaza Ribera Norte (US$51 millones, en la Octava Región) y Mall Plaza Barón (US$50 millones en Valparaíso).

Las Empresas
La principal compañía de construcción en el país es SalfaCorp, ligada a la familia Garcés, la que durante el primer semestre de este año facturó $374.101 millones, un 24% más que igual período del ejercicio anterior. Tiene proyectos por ejecutar que alcanzan los US$1.294 millones, y cuenta con una participación de mercado de 5,4%.

Besalco, controlada por los Bezanilla, durante la primera parte del año registró ventas por $133.373 millones, teniendo una variación positiva de un 23,8%. Su backlog es de US$1.170 millones.

Ingeniería y Construcción Sigdo Koppers (ICSK) –ligada al grupo SK, controlado por Juan Eduardo Errázuriz, Naoshi Matsumoto, Horacio Pavez, Norman Hansen, Mario Santander y la familia Aboitiz–, registró ventas por US$138 millones, representando una disminución del 27% en el primer semestre.

Claro, Vicuña y Valenzuela (CVV), controlada por las familias Vicuña y Claro, facturó durante el 2010 un total de $92.826 millones (Estrategia).

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