Blog-Posts from abr 09, 2012

Chile

Según CRU Group, centro especialista en commodities, los costos mineros a nivel mundial subieron 16% el año pasado. En Chile, calcula el organismo, aumentaron 24%. 

9 de Abril de 2012.- EL precio del cobre se ha mantenido en niveles récord en los últimos años, factor que ha pesado también en el alza en los costos de producción minera, pues todos quieren aprovechar la bonanza y aumentan, por ende, la demanda por insumos, mano de obra y energía, entre otros. No obstante, en 2011, en Chile se agregó un factor adicional: la baja en la ley del mineral que se está extendiendo por el envejecimiento de los yacimientos más grandes del país.

Según datos del CRU, centro de estudios privado especializado en minería con base en Londres, los costos de producción en Chile aumentaron 24% el año pasado respecto de 2010; es decir, hasta US$ 2.376 por tonelada de cobre, o bien, US$ 1,06 la libra.

El alza de Chile está por sobre el promedio mundial, que alcanzó a 16%, pasando de US$ 1.760 hasta US$ 2.040 por tonelada de mineral. Asia se empina como el continente con un mayor crecimiento, con un 29%, debido a interrupciones por huelgasy menores leyes de mineral, lo que llevó a que esa región produjera 17% menos que en 2010.

El incremento en los costos por tonelada en Chile "se explica mayormente por la caída en la producción de cobre fino, y ésta responde a diferentes factores, como adversidades del clima y huelgas pero, por sobre todo, a las menores leyes de mineral", explica la analista senior del CRU, Alicia Polo y la Borda.

A nivel regional, Sudamérica concentra un aumento de 22%. Perú, uno de los competidores de Chile en materia de cobre, elevó sus costos en 21%, Canadá lo hizo en 15% y México creció 300%, cifra extraordinaria luego del fin de la huelga que por casi tres años mantuvo paralizadas las operaciones del Grupo México en Cananea, y que en abril del año pasado volvió a operar con total normalidad.
Pese al aumento en el costo para producir cobre, Chile no arriesga perder su atractivo para la inversión, estima el CRU.

BAJA EN LA PRODUCCIÓN

Según las estimaciones de la entidad, la producción local bajó 8% el año pasado, alcanzando 4,6 millones de toneladas de cobre. No obstante, según cifras de Cochilco, el volumen de cobre de mina alcanzó a 5,2 millones de toneladas, un 3,1% menos que el año previo. De cualquier forma, ello también tiene un efecto: los costos de producción no bajan en la misma proporción que en que cae la producción. A ello se agrega la menor ley.

"En Chile han aumentado los costos en forma fuerte en los últimos años, porque los megaproyectos están sufriendo una baja importante en sus leyes. Escondida lleva 20 años operando y Codelco tiene minas de más de 100 años. Esto significa que para obtener una tonelada de cobre hay que mover mucho más mineral", sostiene Santiago González, ex ministro de Minería y hoy director del Programa Minero de la Universidad Central.

La minera estatal tuvo un costo directo (C1) de US$ 1,16 la libra, experimentando un aumento de 11,5% respecto del año previo, cuando se situó en US$ 1,04 la libra. En este indicador se considera el costo de las remuneraciones, que subió 1,7%; refinación y ventas, que aumentó 77%, y materiales y energía, que creció 18%, entre otros.

En el indicador de costo neto a cátodo C3 -que incluye costos financieros, no operacionales y del centro corporativo- mantuvo los US$ 1,71 la libra, número similar al de 2010. "Mirando esta cifra, creo que Codelco es una de las mineras que mejor lo hizo el año pasado en control de gastos, pese a que sus leyes se han ido deteriorando y opera bajo el 1% de ley desde hace cinco años", afirma González, añadiendo que es crucial que avance en sus proyectos de inversión para evitar caídas en la producción.

Codelco viene enfrentando el problema de la baja ley en su mineral hace años. En 2006 trabajaban con una ley de 0,92%, el ejercicio pasado lo hicieron con 0,83%, y este año se proyecta 0,73%. Pese a estas cifras, la estatal produjo en 2011 un 2,7% más que el año anterior.

No obstante, para este año la proyección es un descenso en 30 mil toneladas, según dijo el presidente ejecutivo de la cuprera, Diego Hernández, al entregar los resultados de la empresa a fines de marzo. La principal causa será la caída de ley en Chuquicamata, que pasará de producir 443 mil toneladas a 400 mil toneladas.

En el caso de Escondida, la mayor productora privada, controlada por BHP Billiton, su producción cayó en 2011 un 24,6%, a 819.261 toneladas. La firma lo atribuyó a la "menor ley de cobre" y al "paro ilegal de trabajadores ocurrido entre el 21 de julio y el 5 de agosto". No fue posible obtener sus costos de operación de 2011, pero en 2010 éstos alcanzaron US$ 0,92 la libra.
En el caso de Antofagasta Minerals, del grupo Luksic, la producción tuvo un alza de 22%, alcanzando 640 mil toneladas, debido al comienzo de operaciones de su mina Esperanza, en la Segunda Región.

FACTORES ESTRUCTURALES

En el cálculo del CRU se considera la operación minera de cobre, incluyendo concentrados y cátodo EW (electro-obtención). Por ello contempla el costo de mano de obra, la electricidad, los combustibles, el mantenimiento de equipos mineros, insumos y los royalties que las empresas deben pagar en los países de operación. A la par, también descuenta el ingreso por subproductos, que se presentan como un "costo negativo" y es un beneficio para la faena.

"Chile es uno de los países donde más aumenta el costo de producción por tonelada de cobre en el 2011. Sin embargo, si se aísla el beneficio por subproductos, a nivel mundial el alza habría sido 35% en vez de 16%, y Chile habría aumentado 33% en vez de 24%", argumenta la consultora del CRU.
En el caso de Chile, el descuento por subproductos es de US$ 1.640 la tonelada, o unos US$ 0,73 la libra, explica Polo y La Borda. El molibdeno es el principal metal que se obtiene por esta vía, que en 2011 tuvo un precio de US$ 34,2 el kilo, levemente por debajo de la cifra de US$ 34,4 del año previo.

En el caso de otros países, como Perú, México, Australia y Canadá, la producción es más polimetal, y se benefician del oro, plata, zinc, cobalto y uranio -en el caso australiano-, por lo que tienen mayores descuentos por el alto precio de estos otros commodities.

Gustavo Lagos, profesor del Centro de Minería UC, es crítico respecto de las cifras del CRU. "Me parecen alarmistas, las cuestiono, porque las mineras que han entregado sus cifras desglosadas hasta ahora, que son Codelco y Antofagasta Minerals, que representan un 40% de la producción nacional, muestran alzas bastante menores. Sí es efectivo que han aumentado los cargos por refinación, pero la mano de obra subió marginalmente, y no estoy seguro de que el precio de la energía haya subido tanto el año pasado", argumenta.

Rodrigo Balbontín, analista del Centro de Estudios del Cobre (Cesco), sostiene que el aumento es "algo menor a 24%", pero añade que el alto precio del cobre incentiva la explotación "de faenas de menor ley, que son más costosas, y lleva a aumento en los gastos de explotación, escasez de insumos y servicios. A eso se suman factores estructurales como el costo de la energía".

El yacimiento Los Pelambres, de Antofagasta Minerals, tuvo un costo de producción de US$ 1,28 la libra, levemente por encima de los US$ 1,24 del año previo. No obstante, si se considera el crédito por subproductos, los costos se reducen a US$ 0,78 la libra, mismo monto que el año previo. Esta minera produjo 9.000 toneladas de molibdeno, 12,5% más que el año previo, y 39.800 onzas de oro.
La empresa indicó en su estado de resultados que este año se espera una reducción de 5,2% en la producción de cobre de esta faena, alcanzando 390 mil toneladas. Esto se debe a que "se espera un descenso en la ley de mineral a 0,71% bajo el actual plan minero, que se compara con el 0,74% de 2011". No obstante, la minera planea recuperar 1.100 toneladas más de molibdeno.

En general, Antofagasta prevé que los costos antes del descuento por subproductos alcancen US$ 1,40 la libra, un 9,3% más que el año previo. Si se considera el descuento por molibdeno, los cash costs alcanzarán a US$ 0,9 la libra, aumentando 15% respecto de 2011.

Entre los factores estructurales que están aumentando el costo de producción en Chile, Balbontín menciona la escasez de energía y agua. En el caso de la electricidad, representa un 15% del costo directo de operación en las empresas.

En esta misma área, este año Codelco debe renovar su contrato de abastecimiento eléctrico para El Teniente, el que está en negociación, y se prevé que subirá fuertemente respecto del convenio previo. En el caso de Los Pelambres, en 2013 deberá firmar un nuevo contrato de energía, "por lo que está actualmente negociando", dijo la empresa en sus resultados.

El ex ministro González advierte que "la escasez de nuevos proyectos eléctricos es fatal para la minería, porque es un insumo clave. En el caso de las menores leyes, uno puede remediar la operación con optimizaciones operacionales y ahorros. Pero sin energía, no hay proyectos, porque esta también es clave para desalar agua o bombearla a los proyectos".

En ese sentido, Codelco prevé que uno de los mayores problemas futuros será la falta de agua. Utilizarla desalada multiplica 10 veces el costo por metro cúbico.

El ministro de Minería, Hernán de Solminihac, adelanta que están trabajando "en varias líneas de acción en conjunto con la industria" para enfrentar desafíos como el alza de costos. Afirma que ya está en marcha un plan de trabajo con proveedores mineros, para aumentar su eficiencia, lo que permitirá aumentar su competitividad y manejar mejor sus costos (LTOL).

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9 de Abril de 2012.- Un total de 28 empresas mexicanas, 18 de ellas del estado de Zacatecas, representarán a su país en la feria minera Expomin 2012, una de las tres grandes muestras internacionales del sector que será inaugurada este lunes en Chile.

La delegación mexicana, encabezada por el director general de la Cámara Minera de México, Sergio Almazán Esqueda, tendrá un pabellón por primera vez en la historia de la Expomin, que abrirá sus puertas este lunes en el capitalino centro de eventos Espacio Riesco.

Almazán Esqueda participará el lunes en el seminario "Minería en América. Desafíos y Oportunidades", organizado por la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) de Chile, donde se examinará el panorama de la industria en la región.

En el encuentro, expertos y empresarios del rubro debatirán temas comunes de la región como los referidos a la energía, los recursos hídricos, el capital humano y las relaciones con las comunidades donde se desarrollan las actividades extractivas.

México estará presente en Expomin 2012 con el Cluster de Zacatecas, agrupación de los industriales mineros de ese estado, uno de las principales del sector para ese país, destacado en la producción de plata, oro, plomo, zinc y cobre.

La delegación de la industria minera mexicana estará integrada por la empresa Condumex, del grupo Carso, especializada en la producción de cables, y Mgetrol-México, que produce maquinarias para la perforación.

También estarán presentes en la Expomin las firmas Elastómeros Taza (poliuretanos de uso industrial), Cribas (cribado y mallas de alambre), Espacio Móvil (oficinas móviles y espacios modulares), la Metalúrgica Lazcano, Emyasa, entre otras.

México es uno de los 12 principales productores de 16 minerales a nivel mundial, siendo el primer productor de plata y el segundo de Fluorita, ocupando el cuarto lugar en wollastonita y el quinto en plomo y molibdeno.

Junto con Almazán Esqueda, de la representación mexicana, participará el director de Promoción de la Coordinación General de Minas (CGM) de México, Neil Dávila.

El pabellón de México en la Expomin 2012 será abierto la mañana de este lunes en Espacio Riesco, mientras por la tarde el embajador mexicano en Santiago, Mario Leal, ofrecerá una recepción oficial a la delegación mexicana en la residencia de la representación diplomática.

En la oportunidad se desarrollará además una rueda de negocios con directores de compra del Comité de Abastecimiento Minero de Chile, en la que se expondrá la oferta mexicana para el sector y se examinarán las perspectivas de negocios, inversiones y colaboración (Infobae)

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9 de Abril de 2012.- Compartir4 Ampliar Hierro es lo que ahora está buscando Codelco. La minera estatal -la primera productora de cobre del mundo y que posee cerca del 20% de las reservas globales del metal rojo- se asoció con el empresario brasileño Eike Batista para explorar pertenencias de hierro y cobre. Se trata de un joint venture firmado en 2011 para el proyecto Desierto, ubicado en la parte costera de Atacama, el que hoy se encuentra en fase de exploración.

"Tenemos pertenencias mineras en esa zona y ellos en un área cercana. Decidimos juntarnos", explica el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández. La cuprera concreta este tipo de alianzas cuando tiene derechos de exploración. Sin embargo, afirma el ejecutivo, eso no significa que estén interesados en ese tipo de trabajos, porque no consideran que sean suficientemente atractivos. 

El acuerdo entrega a la compañía minera brasileña, MMX, el 51% del capital, mientras la estatal conserva el 49%. No obstante, esas participaciones pueden variar, dependiendo del resultado que se obtenga de las campañas de exploración que ya se están desarrollando en la zona. "MMX es la encargada de la exploración y si no tiene resultados positivos, hasta ahí llegamos. Pero si encuentra algo de hierro, tiene la prioridad y nosotros seríamos minoritarios. Si encuentra cobre, sería al revés", detalla Hernández.

Interés de Batista

En Chile, Batista está impulsando el megaproyecto termoeléctrico Castilla, iniciativa de 2.100 MW y una inversión de US$ 4.400 millones que ya cuenta con aprobación ambiental, pero que se encuentra paralizada por un fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta. 

Además de la asociación con Codelco, el brasileño avanza en otros desarrollos mineros en el país. Tiene tres pertenencias mineras en la III Región -Patricia, Reconquista y Fortuna- que está trabajando en solitario y en las que espera invertir una cifra superior a los US$ 30 millones. 

En abril del año pasado el empresario señaló que en la zona de Atacama avanza para producir unas 10 millones de toneladas de hierro por año, a partir de 2016. Volumen no menor, considerando que la Compañía Minera del Pacífico (CMP), filial del grupo CAP, es considerada la principal productora de hierro en el país y cerró el año pasado con un volumen de 11 millones de toneladas de ese mineral. 

Dos proyectos con Luksic

En paralelo a la alianza con Batista, Codelco está trabajando con el grupo Luksic, a través de un joint venture que se firmó en agosto de 2010. La firma estatal, a través de la sociedad contractual Minera Picacho, suscribió un contrato de asociación, donde Antofagasta Minerals (Amsa), el brazo minero del grupo, se compromete a financiar gastos de exploración por US$ 2,5 millones, por cuatro años. 

A la fecha, las dos firmas están desarrollando trabajos en los proyectos de cobre Sierra Jardín, y de cobre y molibdeno, Cumbres. Ambas pertenencias están en la zona de Sierra Gorda, cerca de los yacimientos El Tesoro, que opera Amsa, y Gaby, propiedad de Codelco. 

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9 de Abril de 2012.- Nuevamente GasAtacama se enfrenta a un complejo escenario. Ya no es como en 2007-2008 cuando la firma estuvo al borde de la quiebra, con fondos buitre rondando, y siendo rescatada por el entonces reconocido fondo de inversiones Southern Cross.

Dos son los flancos abiertos que tiene la generadora, íntimamente relacionados. Primero, sus contratos con las mineras del norte (Collahuasi El Tesoro, Escondida y Quebrada Blanca) están por vencer y el problema es que hasta el momento no ha logrado asegurar nuevos acuerdos.

El asunto, y este es el segundo dilema de la compañía, es que no ha logrado asegurar un contrato con un proveedor de gas a nivel internacional. Por ello, ante el riesgo de quedarse sin energía, las compañías mineras han evitado firmar con GasAtacama, dicen cercanos a la firma. 

Ante esta situación, el gerente general de la generadora, Rudolf Araneda, ha comentado en su círculo que GasAtacama tendrá que “cruzar el desierto” por algunos años para sobrevivir. Es decir, vendrán períodos duros, para lo cual ya se están preparando.

La estrategia?

Públicamente la compañía ha señalado que su estrategia de crecimiento futuro está enfocada en el shale gas descubierto en Estados Unidos, que tiene costos bastante inferiores a los que han contratado otras compañías en Chile.

Así, GasAtacama dijo en enero que planeaba licitar la construcción entre febrero y marzo de un terminal regasificador flotante que tendría una capacidad de 5,5 millones de metros cúbicos diarios, volumen que alcanzaría para generar unos 1.000 MW. Para ello estaban dispuestos a invertir entre US$ 250 millones y US$ 300 millones. 

El problema de este plan es que el shale gas de Estados Unidos aún no se puede exportar, pues aún ese país no ha determinado cuál será la política para estos hallazgos. Por tanto, ninguna empresa podría firmar contratos para importar shale gas.

Por ello, dicen cercanos a la generadora de Endesa y Southern Cross, la firma ha delineado un plan de más corto plazo para asegurar su sobrevivencia. Este consistiría en apostar por ganarse una porción de la capacidad regasificadora del terminal de GNL Mejillones que se licitará en 2013. De esta forma, GasAtacama operará a niveles mínimos vendiendo al mercado spot.

Esto lo haría la firma hasta 2015, período en que se estima Estados Unidos podría iniciar la exportación del shale gas y pueda suscribir contratos de largo plazo. Ahí la generadora local podría concretar sus planes de expansión, al poder volverse competitivos y apostar por las decenas de contratos de suministro de energía que realizarían las mineras al entrar en operaciones sus nuevos proyectos.

A pesar de múltiples intentos, la firma declinó contestar a los llamados de Diario Financiero (DF).

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9 de Abril de 2012.- “Contribuir, de manera significativa, a cambiar o modificar la estructura económica y productiva del lugar en que se instalan”. Así describe Marcelo Molina, de la Dirección de Desarrollo e Innovación de la U. de Concepción, el rol que cumplen los parques científicos, tendencia que está irrumpiendo en el país.

Según el director ejecutivo del Centro de Innovación y Emprendimiento de la U. Adolfo Ibáñez, Inti Núñez, “los parques tecnológicos son una buena política cuando se busca estimular mayores y mejores interacciones entre universidad y empresa en áreas de ingeniería, cuando se quiere aumentar la I+D en ámbitos específicos, o impulsar una industria en particular”. Agrega que pueden ser parte de una buena política de fomento. 

Según Núñez, para que un parque logre su objetivo debe “generar ambientes proclives al intercambio y poseer diferenciadores (personal capacitado, infraestructura tecnológica, servicios), ojalá ligados a centros de conocimientos relevantes”.

En el mundo hay varios ejemplos de estas iniciativas: el polo de biotecnología de Cambridge; el parque tecnológico de la U. de Surrey; en España, ligados a las universidades y a su política industrial. En Chile, son dos parques y un centro los proyectos que buscan unir el mundo universitario con el empresarial: Parque Científico–Tecnológico de la R. de Antofagasta, Parque Científico Tecnológico Bío Bío y el Centro Anacleto Angelini para la Innovación Tecnológica, de la UC.

UCN: con énfasis en las pyme
El proyecto Parque Científico-Tecnológico de la Región de Antofagasta es una iniciativa que busca "contribuir a mejorar los vínculos entre el sector productivo y de servicios con énfasis en las pymes y el sector universitario", explica Mario Pereira, vicerrector de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Católica del Norte (UCN).
Estará emplazado en un sector aledaño a la Universidad y "permitirá acercar la demanda de innovación y de servicios de clase mundial, como parte constituyente del cluster minero 2.0 y la oferta de investigación y desarrollo tecnológico. Se pretende facilitar la competitividad de las pymes (...).
Y, en una etapa posterior, abordará el tema de la Astronomía", agrega. Requiere de US$ 25 millones, en tres etapas. Hoy necesita US$ 10 millones para la segunda fase, y hay comprometidos fondos públicos, privados y recursos de la UCN.

Impulsando el desarrollo de la VIII región
El proyecto Parque Científico Tecnológico Bío Bío (C&T Bío Bío), es una iniciativa impulsada por la Universidad de Concepción (UDEC), con el objetivo central de contribuir, de manera significativa, a cambiar o modificar la estructura económica y productiva de la VIII Región. "Existe consenso en que no será a través de las materias primas que esta zona alcanzará su desarrollo, sino que lo será por medio del uso intensivo del conocimiento y de la innovación que puedan emplear las empresas en sus procesos productivos y en la generación de nuevos productos, demandados por el mercado", explica Marcelo Molina, de la Dirección de Desarrollo e Innovación de la UDEC.
C&T Bío Bío contempla una superficie de 91,3 hectáreas al lado del campus de la universidad, donde proyectan la instalación de 40 empresas tecnológicas de tamaño medio, más 50 compañías más pequeñas. La inversión considera US$ 24 millones para la urbanización del terreno y además la instalación de las empresas, que asciende a US$ 300 millones, en un período de 10 años.

UC busca potenciar la cultura de innovación
El Centro Anacleto Angelini para la Innovación Tecnológica, de la Universidad Católica, busca potenciar la cultura de la innovación en Chile a través de la creación y el mejoramiento de productos o procesos que provengan del trabajo conjunto que se genere entre el mundo universitario y el corporativo.
Marcelo von Chrismar, director del Centro, explica que la iniciativa pretende incentivar la creación de nuevas empresas por parte de los alumnos para contribuir a aumentar la productividad y el desarrollo del país, siendo un catalizador de los procesos de innovación de la Universidad Católica para extrapolarlos hacia la sociedad.

"Será un espacio para la formación, desarrollo y ejecución de la innovación y el emprendimiento tecnológico, involucrando a las empresas en un rol protagónico en este proceso", detalla Von Chrismar. Además el Centro, que se emplazará en el Campus San Joaquín de la UC, considera un edificio de 9.000 metros cuadrados, para cuyo financiamiento contaron con aportes del Grupo Angelini (DF).

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9 de Abril de 2012.- 60 mil metros cuadrados fueron destinados en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, para realizar Expomin 2012, la feria minera más importante a nivel mundial. La exhibición abrirá sus puertas el día lunes y podrá visitarse hasta el próximo viernes 13 de abril. 

"Se espera que esta versión de Expomin sea la mejor. Las expectativas son grandes, más aún cuando tenemos un escenario auspicioso en el sector minero, con una cartera de proyectos por más de 91 mil millones de dólares en los próximos ocho años", destacó el ministro de Minería.

Durante el lanzamiento oficial de la actividad, el ministro junto a los máximos representantes del sector minero compartieron con más de 30 niños de jardines infantiles la experiencia de conocer por primera vez uno de los camiones mineros más grande del mundo y de conducirlo a través de uno de los simuladores que se exhiben en la feria. Los menores también fueron sorprendidos con huevos de Pascua en la tolva del camión gigante.

En esta versión de Expomin, las mujeres trabajadoras de la minerí­a jugarán un papel clave. Con su presencia y testimonio, se quiere promover la incorporación de más mujeres en todas las áreas productivas de la minerí­a.

Asimismo, la feria busca impulsar la capacitación que se está generando con programas especiales de formación profesional y técnica, con el propósito que más jóvenes puedan insertarse en el sector.

En forma paralela a la feria, se desarrollará el Congreso Internacional Expomin 2012, evento que busca abordar las necesidades y desafí­os de la industria minera actual.

Dicha instancia reunirá a estudiantes y profesionales del sector. Además abordará el desarrollo económico y tecnológico de la industria, así­ como las oportunidades que ofrece el mercado chino (LTOL)

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