Blog-Posts from mar 08, 2011

Perú

8 de Marzo de 2011.- Perú promociona su cartera de inversión minera por 42,000 millones de dólares, en la Convención Anual Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) en Toronto (Canadá), el evento del sector más importante del mundo, indicó el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez.

“Tenemos una cartera de inversión de 42,000 millones de dólares en minería que avizoran un horizonte bastante positivo para el país. Esta cifra es importante pues hace dos años, la cartera que presentamos era de 24 mil millones, y ahora estamos a punto de duplicar ese monto”, afirmó.

Sostuvo que en el país se están llevando a cabo grandes proyectos como los de cobre, donde figuran la ampliación de Antamina con una inversión de 1,100 millones de dólares y Antapaccay de Xstrata Copper, por 1,500 millones de dólares, los cuales deben comenzar a operar en 2012.

Mientras que Toromocho de Minera Chinalco, con una inversión de 2,200 millones de dólares, es otro importante proyecto del sector, y debe comenzar a operar en el 2013.

Para el 2014 entrará igualmente en operación el megaproyecto Las Bambas de Xstrata Copper en la región Apurímac con una inversión de 4,200 millones de dólares.

“La ampliación de Antamina y Toromocho son proyectos que están en construcción y que ya tienen todos sus instrumentos ambientales, igualmente tenemos los proyectos de Antapaccay y las Bambas”, dijo.

Con solamente estos cuatro proyectos, el Perú va a tener un incremento sustantivo en su producción de cobre en los próximos dos o tres años, señaló a RPP Noticias.

Sánchez preside la delegación peruana que desde la víspera participa en la PDAC que se desarrolla en Toronto, Canadá.

“El PDAC es el congreso de explotación minera más importante a nivel mundial, siendo una excelente oportunidad para promover a Perú como destino de las inversiones en el sector minero en particular”, subrayó.

Al igual que en años anteriores, la participación de Perú en dicho evento se realiza en forma integrada y concertada.

Así la delegación peruana está formada representantes de los ministerios de Comercio Exterior y Turismo y del Ambiente, gobiernos regionales y del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Asimismo, figuran miembros de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), de la Agencia de Promoción a la Inversión (ProInversión), del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), de la Cámara de Comercio Canadá­Perú, de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y del Banco Central de Reserva (BCR) (Andina).

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Perú

8 de Marzo de 2011.- La empresa canadiense Strait Gold Corporation informó hoy que acelerará los permisos para continuar la etapa de perforación en su proyecto de oro y cobre Alicia, ubicado en la región Cusco.

La compañía afirmó que ha iniciado el proceso de obtención de permisos para ejecutar un programa de perforación ampliado para el 2011 en el proyecto Alicia.

Indicó que están pendientes los resultados de laboratorio de las últimas dos perforaciones del programa inicial de exploración de 15 hoyos realizado por la compañía, que se completó en febrero de 2011.

Sostuvo que bajo las regulaciones del Perú, un programa de perforación que prevé usar más de 20 plataformas requiere una solicitud de permiso más detallada e implica una revisión más rigurosa, por parte del gobierno, antes de su aprobación.

“Nuestros resultados de perforación hasta la fecha han sido muy positivos, y no vemos ninguna necesidad de esperar a los resultados del análisis de los dos últimos hoyos antes de acelerar el proceso de permisos para un programa ampliado”, dijo el presidente de Strait Gold, Jim Borland.

Agregó que existe una enorme actividad en esa zona del Perú, y eso aumenta la demanda de los proveedores y servicios de éstos.

“Estamos intensificando nuestros planes de exploración de manera significativa en el 2011, por lo que necesitamos emprender este proceso ahora”, agregó.

Subrayó que Strait Gold ha mantenido a Minconsult como la empresa que prepara las solicitudes de permiso, que incluyen estudios de línea base ambiental, arqueológica y social, así como una revisión técnica de la actividad de exploración planificada.

Asimismo, realiza reuniones con las comunidades locales para explicar los planes de la compañía y la naturaleza de la exploración en general que se incluirán en el proceso.

El ejecutivo señaló que Minconsult preparó la solicitud de permiso de perforación original de la compañía y ha realizado trabajos similares para otras empresas que trabajan en esta área, incluyendo Antares Minerals (actualmente First Quantum Minerals).

Strait Gold indicó que también está planeando llevar a cabo una geofísica aérea sobre toda la propiedad de 26 kilómetros cuadrados para complementar la geofísica de tierra que realizó en la parte central de la propiedad durante el 2010, antes de taladrar.

La minera canadiense tiene una opción para ganar una participación de 100 por ciento en la propiedad de oro y cobre Alicia, ubicada en el cinturón de Andahuaylas ­ Yauri, una banda emergente de depósitos de pórfidos de clase mundial en el departamento de Cusco.

Esta banda contiene un número importante de cobre y depósitos de oro y cobre como Las Bambas (a 40 kilómetros al oeste de Alicia) y Antapaccay (a unos 80 kilometros al sureste) en la que Xstrata está invirtiendo un total 5,700 millones dólares que se desarrollan.

La banda además, incluye el proyecto de cobre Haquira (unos 40 km al oeste de Alicia), que fue adquirida recientemente por First Quantum Minerals, y el proyecto de cobre Constancia (a unos 60 km al este de Alicia), que fue adquirida recientemente por HudBay Mining.

Strait Gold es una compañía de exploración minera canadiense que opera únicamente en Perú y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).

También tiene una participación del 100 por ciento tanto en la propiedad de cobre y plata Letra Rumi South, y la propiedad de oro y plata Culebrilla, ambos proyectos en el departamento de Ancash (Andina).

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Perú

8 de Marzo de 2011.- La compañía minera AndeanGold de Canadá informó que ha cerrado una colocación privada sin agente por tres millones 972,224 dólares para financiar el proceso de perforación y exploración del proyecto de oro y plata Urumalqui, ubicado en La Libertad.

“Los ingresos provenientes de la colocación serán utilizados principalmente para financiar la Fase I del programa de perforación de relleno y los futuros programas de exploración en el proyecto Urumalqui, además para las adquisiciones potenciales y para propósitos generales de capital de trabajo de la compañía”, indicó.

Sostuvo que AndeanGold emitió un total de 17 millones 530,955 unidades a un precio de 0.22 dólares por unidad, y cada unidad consiste de una acción común y una garantía de compra de acciones.

Cada garantía dará derecho al titular a comprar una acción común adicional de la compañía por un período de dos años a un precio de 0.33 dólares por acción.

Explicó que de conformidad con las leyes de valores aplicables, y las políticas de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX), la compañía pagó honorarios de intermediarios y gastos relativos a las porciones de la colocación por un monto total de dinero en efectivo de 216,842.05 dólares.

Además emitió 955,427 garantías, cada garantía da derecho al titular a adquirir más de una acción común de la compañía a un precio de 0.33 dólares para un período de dos años a partir del cierre.

"Todos los valores emitidos en la colocación estarán sujetos a un período de espera de cuatro meses desde el cierre de la colocación", remarcó la compañía.

AndeanGold se dedica a la adquisición, exploración y desarrollo potencial de proyectos de metales preciosos, principalmente en Perú y Ecuador.

En julio del 2008 se estableció en el país a través de su subsidiaria PeruGold Resources.

Las actividades de exploración de la empresa están centradas en el desarrollo de su proyecto Urumalqui, así como en realizar más adquisiciones de propiedades mineras en Perú (Andina).

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Perú

8 de Marzo de 2011.- El proyecto cuprífero Cañariaco Norte, ubicado en la región Lambayeque ha aumentado su valor presente neto de 960 millones a 1, 063 millones de dólares, anunció la minera canadiense Candente Copper.

Candente Copper indicó que presentó ante los reguladores de valores de Canadá, un Informe Técnico NI 43­101, de fecha 04 de marzo 2011, para complementar el Reporte de Avance de Pre Factibilidad para el proyecto de cobre Cañariaco Norte.

Explicó que el informe, elaborado por AMEC Ameritas Limited, es un requisito de los reguladores de valores de Canadá y ofrece un excelente resumen del proyecto.

Agregó que el reporte de progreso del estudio de prefactibilidad completo se encuentra actualmente en revisión final por AMEC y su presentación está prevista para mediados de marzo.

“Este informe de varios volúmenes proporcionará una evaluación completa y detallada del proyecto de cobre Cañariaco Norte, y también estará disponible en el sitio web de Candente Copper, cuando se concluya”, manifestó la compañía en un comunicado.

Manifestó que en el reporte, AMEC revisó los parámetros financieros claves del proyecto Cañariaco Norte.

Los nuevos parámetros financieros incluyen un aumento significativo, después de impuestos, del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto.

Ahora el VAN asciende a 1,063 millones de dólares, luego que inicialmente era de 960 millones.

Dicho resultado se tuvo en base a un precio de 2.25 dólares por libra de cobre, 1,015 dólares la onza de oro, 15.85 dólares la onza de plata, y ocho por ciento la tasa de descuento.

Mientras que la TIR subió a 18. 8 por ciento (antes 17.7 por ciento) y en este caso también se uso la misma base de precios.

“Los precios de los metales supuestos en el análisis financiero, así como los principales parámetros técnicos claves del Reporte de Avance de Pre Factbilidad permanecen sin cambios”, sostuvo Candente.

Al respecto, el presidente de Candente Copper, Sean Waller, señaló que la finalización del informe técnico y la inminente conclusión del Reporte de Avance de Pre Factibilidad son hitos muy importantes en el desarrollo del proyecto de cobre Cañariaco Norte.

“Hemos establecido una base muy sólida para Cañariaco Norte y rápidamente avanzará a la siguiente etapa de desarrollo. Estamos muy contentos con los parámetros financieros revisados elaborados por AMEC, y con un VPN después de impuestos ahora de más de mil millones de dólares, Cañariaco Norte es claramenteun proyecto excepcional”, comentó (Andina).

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Perú

8 de Marzo de 2011.- La producción acumulada de gas natural correspondiente a enero y febrero del 2011 fue de 61 millones 544,697.94 pies cúbicos, 182.01 por ciento mayor que la producción acumulada registrada en el mismo período del año 2010, reportó Perupetro.

La producción de gas natural en el primer bimestre del año se incrementó principalmente por los mayores requerimientos del sector eléctrico y por la entrega de gas a la planta de gas natural licuado (GNL) de Pampa Melchorita, operada por la empresa Perú LNG.

Por su parte, la producción promedio de gas natural en el mes de febrero fue de un millón 68,669.71 pies cúbicos diarios, similar a enero del 2011.

El mayor aporte a la producción nacional de gas natural en febrero correspondió al Lote 56 de Camisea, operado por Pluspetrol Perú Corporation, con 609,819.15 pies cúbicos diarios, seguido del Lote 88 de la misma empresa con 406,414.87 pies cúbicos diarios.

Luego se ubica el Lote 31­C de Aguaytía Energy, que registró una producción de 20,685.54 pies cúbicos diarios de gas natural durante el segundo mes del año.

Mientras que Petrobras Energía, operadora del Lote X, obtuvo una producción de 11,978.21 pies cúbicos diarios de gas natural.

Le sigue Savia Perú obtuvo en el Lote Z­2B una producción de 11,111 pies cúbicos de gas natural por día en febrero.

Otras empresas que explotan gas natural registraron, en conjunto, una producción de 8,660.94 pies cúbicos diarios en febrero del 2011.

El mayor aporte a la producción nacional de gas natural acumulado en enero y febrero del 2011 correspondió al Lote 56 de Camisea, operado por Pluspetrol Perú Corporation, con 35 millones 992,857.21 pies cúbicos, seguido del Lote 88 de la misma empresa con 22 millones 769,866.35 pies cúbicos.

Luego se ubica el Lote 31­C de Aguaytía Energy, que registró una producción de 991,567 pies cúbicos de gas natural durante el primer bimestre.

Mientras que Savia Perú obtuvo en el Lote Z­2B, una producción de 607,484 pies cúbicos de gas natural en el primer bimestre.

Le sigue Petrobras Energía, operadora del Lote X, con una producción de 676,400 pies cúbicos de gas natural.

Otras empresas que explotan gas natural registraron, en conjunto, una producción de 506,523.38 pies cúbicos entre enero y febrero (Andina).

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Argentina

8 de Marzo de 2011.- La Argentina presentará mañana en Toronto, Canadá, en el marco la Feria de Exploradores y Productores Mineros del Mundo (PDAC 2011), oportunidades para desarrollar proyectos mineros en país, con el fin de captar nuevas inversiones y fomentar el comercio de minerales y productos derivados.

Argentina espera para los próximos años inversiones por más de 130.000 millones de pesos y la construcción de al menos 15 nuevos proyectos internacionales, expresó el secretario de Minería, Jorge Mayoral, quien encabeza una delegación de 150 representantes de empresarios, entidades y funcionarios del sector que participa de ese encuentro internacional.

La misión nacional participa en la feria con un Pabellón Oficial y mañana ofrecerá una conferencia sobre Minería Argentina: Oportunidades de Inversión en la que se expondrán las alternativas que brinda el país para invertir en exploración de reservas y el desarrollo productivo.

La PDAC es uno de los mayores ámbitos de negocios de la minería del mundo, y allí también la misión argentina aprovechará para informar acerca de las experiencias de nuevos proyectos mineros ­como El Quevar, Cerro Negro y Lithium­ que confirmaron la inversión para su puesta en marcha.

A esa presentación le seguirá una ronda de reuniones cerradas con cada operador extranjero y con la Asociación Paradigmsa Capital ­entidad que reúne a analistas de inversión de la minería, indicó Mayoral a Télam vía telefónica desde Toronto.

La feria PDAC, como política de Estado, congrega anualmente a la mayor cantidad de países y empresas con intereses mineros en una convención en la que se analizan oportunidades de negocios, alternativas, ventajas y desventajas que ofrecen los diferentes proyectos que se presentan al conjunto de inversores.

La Argentina viene concurriendo a la feria de manera ininterrumpida desde 2003 y lo hace con un stand y un eslogan únicos, para lo que la Secretaría invita a participar a las provincias y municipios mineros, representantes de cámaras empresarias CAEM (Cámara Argentina de Servicios Mineros); de los gremios: Asociación Obrera Minera Argentina, entre otros.

Mayoral aseguró que el objetivo de esa participación es promover el potencial minero argentino en un ámbito, donde están todos los inversores del mundo. Así pusimos en valor la minería argentina y obtuvimos las inversiones que han llegado en los últimos años, remarcó.

En ese sentido precisó que "en 2010 se batió el récord de inversión con 10.800 millones de pesos, lo que constituyó un récord histórico, mientras que el valor bruto de la producción minera ascendió a 27.286 millones de pesos, marcando otro récord.

Esta última cifra significó un incremento bianual del 63,8 por ciento respecto de 2008, año en que la producción alcanzó los 16.665 millones de pesos, y un crecimiento acumulado de 568,77 por ciento en relación con 2003, según datos de la Secretaría.

En términos de exploración agregó el funcionario­ totalizamos los 730.000 metros perforados para búsqueda de nuevas reservas y yacimientos. Esto quiero destacarlo, porque se trata de inversión de puro riesgo, enfatizó.

Mayoral estima que para este año se registrará un nuevo record de inversión porque los proyectos en ejecución tienen una inversión escalonada que cumplir y además aparecen otros nuevos.

En la feria de Toronto se presentarán en sociedad tres proyectos y representantes de las empresas que ya están operando en la Argentina contarán sus experiencias. Las buenas experiencias generan contagios, estimó Mayoral.

Asimismo resaltó que ya han comenzado a ejecutarse proyectos como el de Agua Rica, en Catamarca; Potasio Río Colorado, en Mendoza, y el de Cerro Negro, en Santa Cruz.

Potasio Río Colorado, cuyo operador es la brasileña Vale Rio Doce, es la mayor unidad de negocios de potasio del mundo. Cuando alcance su producción plena, Argentina será el principal proveedor mundial de potasio, afirmó.

En cuanto al proyecto Cerro Negro (oro­plata), ubicado a unos 130 kilómetros de la localidad de Perito Moreno, dijo que en principio superará una inversión de los 1.100 millones de pesos de la operadora canadiense mexicana Goldcorp, generará 1.500 empleos entre directos e indirectos para unas 70 Pymes nacionales prestadoras de servicios para la minería e industrias relacionadas.

Ante cuestionamientos de entidades defensoras del medio ambiente, Mayoral asegura que aquí se desarrolla una minería responsable, que no es contradictoria con el desarrollo y el normal desenvolvimiento de los sectores productivos, ni contamina el ambiente.

Por ultimo señalo que desde 2003, cuando se iniciaron las misiones comerciales al extranjero, el número de proyectos mineros en el país creció 3.078 por ciento y las inversiones para el sector se incrementaron en 1.544 por ciento (Terra).

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Canadá

8 de Marzo de 2011.- “El mercado está favorable y a un precio inesperadamente alto. Nadie pensaba que este año íbamos a tener este nivel de precios”, afirmó el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández, uno de los cien integrantes de la comitiva chilena que acompaña al ministro Golborne en la feria internacional de minería PDAC.

No descartó, en todo caso, que en lo inmediato pueda registrarse una mayor volatilidad.

“Hay un fenómeno que se veía venir y llegó: el alza de los precios de commodities de alimentos como granos, soya, azúcar, etc. Eso está afectando a los países que importan alimentos, como China e India, y les está generando inflación, y cuando eso sucede, los países tratan de combatirla enfriando las economías, y eso podría de alguna manera reflejarse en los precios de los commodities”, señaló.

—¿Le preocupan las medidas que está tomando China para enfrentar la inflación? ¿Podría afectar su demanda de cobre?
—Somos optimistas en el mediano y largo plazo, porque creemos que la oferta y la demanda están bastante estrechas. Pero en el corto plazo podría haber volatilidad en el precio del cobre.

—¿Cuál de todos los proyectos será la prioridad de Codelco de cara a 2011?
—Estamos en el inicio de la ejecución del proyecto Ministro Hales en el norte. También hay proyectos que están relacionados con la sustitución de producción que hemos ido perdiendo como es el nuevo nivel de El Teniente, Chuquicamata subterráneo. También siguen los estudios de Andina II.

—¿Cómo van a financiar el plan de inversión?
—Emitimos el bono y tomamos créditos bancarios por el resto que teníamos autorizado. Además, con la venta de E­CL de este año tuvimos un ingreso que nos permite tener la caja bien abastecida (LSOL).

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Canadá

8 de Marzo de 2011.- Ni siquiera los 2 grados bajo cero en Toronto, Canadá, impidieron que el ministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, recibiera un caluroso recibimiento, al más puro estilo rockstar, de parte de cientos de canadienses que se dieron cita ayer en la inauguración de la feria internacional de minería PDAC 2011.

Acompañado por el embajador de Chile en Canadá, Roberto Ibarra, el biministro trasladó la cápsula Fénix que rescató a los 33 mineros de la mina San José al evento. Todo un hito para los asistentes que miraban boquiabiertos la estructura metálica.

Golborne no les hizo el quite a los saludos y se sacó fotos, bromeó con los chilenos residentes y hasta se dio maña para dar un improvisado discurso en el pabellón local, que retornó a esta feria luego de no asistir en 2010.

El ministro más popular del gobierno se dejaba querer. “Siempre sorprende el nivel de conocimiento que tiene la gente respecto de Chile y sobre todo el recuerdo del rescate de los 33 mineros, que fue un logro país. A uno le sigue sorprendiendo cuando pasa esto. No deja de impresionar”, destacó.

Esta mañana, el ministro participó en un desayuno con ejecutivos de las más importantes empresas mineras del mundo y esta tarde, junto a su comitiva, será premiado en una cena de gala por la organización de la feria internacional por haber sido el conductor del rescate de los 33 mineros.

Petróleo: “Tenemos que absorber ese shock”

Agregó que “este es el evento de prospección y desarrollo minero más importante del mundo. No podíamos dejar de estar. Desafortunadamente el año pasado se determinó no participar y perdimos el stand de 8 módulos que teníamos. Ahora estamos con un stand más pequeño, pero con una delegación de más de 100 empresarios, ingenieros y personas relacionadas con la minería que nos va a permitir invitar a conocer Chile a inversionistas”, resaltó el ministro.

––¿Cómo analiza el boom del precio del cobre?
––A todos los chilenos les beneficia la mayor actividad y para el país le significa mayores ingresos que van al ahorro, no a gastos. Esto nos permitirá acumular reservas para los períodos de menor precio, de modo que el país pueda seguir creciendo.

––¿Le preocupa el escenario inflacionario en China y las tensiones en Libia?
––En China se está produciendo un crecimiento importante de sus actividades, que tienen necesidad de cobre. La situación de Medio Oriente es más compleja y es una nube gris que está sobre el mux ndo, pero tengo la esperanza de que esto se resuelva pronto y se vuelva a la normalidad y a precios del petróleo en los niveles previos a esta crisis, que era US$.70 u US$.80 el barril.

––A propósito del petróleo, hay parlamentarios que han criticado el funcionamiento del Sipco. ¿Qué responde a esos cuestionamientos?
––Este nuevo fondo pretende evitar los swins muy bruscos y violentos. Tiene su lógica y procedimiento para ser utilizado en esas circunstancias: no se trata de estar todos los días mitigando pequeñas alzas. Hay que ver cómo se mueve en el mediano plazo y ojalá el país absorba estos shocks. Ahora, desgraciadamente Chile es un consumidor neto de energía importada, por lo tanto el precio internacional de la energía nos golpea y tenemos que absorber ese shock de la mejor manera.

––¿Qué le parece haber mantenido un alto apoyo en la encuesta Adimark mientras el gobierno cae?
––Estoy preocupado de ser un buen ministro de Minería y Energía en el corto y largo plazo (Reuters).

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Chile

Los envíos del país se vieron robustecidos por el cobre, del que Chile es el mayor productor y exportador mundial, que alcanzaron un valor de US$3.180,9 millones de dólares.

8 de Marzo de 2011.- Un superávit comercial de US$1.173 millones de dólares en febrero, principalmente alentado por los altos precios del cobre, registró nuestro país. Los envíos o exportaciones registraron un alza en doce meses del 25,3% en febrero a US$5.921,2 millones de dólares, mientras que las importaciones subieron un 33,2 por ciento a US$4.748,2 millones de dólares, según el informe mensual del Banco Central.

En el 2010, las exportaciones de Chile sumaron un récord de casi US$70.000 millones, llegando exactamente a US$69.622 millones. El documento indica que en febrero, los envíos del país se vieron robustecidos por el cobre, del que Chile es el mayor productor y exportador mundial, que alcanzaron un valor de US$3.180,9 millones de dólares.

El país se ha visto favorecido por el auge externo de precios del metal rojo, que ha marcado niveles máximos en recientes semanas.

En tanto, una robusta demanda interna ha acelerado las importaciones, abultadas además por las compras de petróleo, cuyo valor también registra una fuerte alza en el mercado internacional. Las importaciones de crudo en febrero fueron equivalentes a US$421,1 millones de dólares.

Cabe consignar que los combustibles han estado subiendo en forma importante de precios en el exterior, producto de la inestabilidad política en Medio Oriente y África. Por otro lado, la sequía que afecta al país ha hecho que tanto el carbón, como el petróleo, así como el gas natural, sean crecientemente usados para la generación de electricidad.

En el 2010, las importaciones totalizaron los US$54.499,3 millones de dólares. En los primeros dos meses de este año, las exportaciones sumaron US$12.770,2 millones, un alza interanual del 20,1%. Las importaciones alcanzaron a US$9.421,8 millones, un incremento del 26,5%.

Codelco ve ajustado balance oferta/demanda

El equilibrio entre la oferta y la demanda de cobre seguirá siendo ajustado durante el 2011 y probablemente en el 2012, aunque la volatilidad es posible por los esfuerzos chinos para controlar la inflación, dijo el CEO de Codelco, Diego Hernández, en el marco de una conferencia de la industria en Toronto que China impulsará la demanda, pero el consumo por parte de algunos países desarrollados ayudaría al sostenimiento de los precios.

"Hemos visto durante este período cierta volatilidad de los precios y podría haber mayor volatilidad como consecuencia de las medidas que China tome para controlar la inflación", explicó. "Pero si hay alguna caída será marginal y compensada por una mayor demanda entre las economías de naciones desarrolladas", agregó.

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Internacional

Según PwC, las operaciones las liderarían capitales chinos e indios.

8 de Marzo de 2011.- En 2010 se registraron 2.693 fusiones y adquisiciones (M&A por su sigla en inglés) en la industria minera a nivel mundial, alcanzando los US$ 113 mil millones. Sin embargo, la consultora internacional PwC ­ex PricewaterhouseCoopers­ prevé en un informe que 2011 será un año récord para el sector en este tipo de transacciones.

Colin Becker, socio y experto en M&A de la firma PwC en Chile, comentó el documento y destacó que los grupos mineros se están preparando para adquirir activos en vez de iniciar proyectos propios, ya que esta última opción requiere tiempos cada vez más largos debido a mayores requerimientos legales.

Por ejemplo, si en el 2000 una minera demoraba cinco años desde iniciar los sondajes hasta la explotación, ahora ese plazo es, en promedio, 15 años.

Además, es cada vez más difícil encontrar buenos yacimientos, los que en su mayoría están en zonas consideradas de alto riesgo como África o Medio Oriente. "Sin embargo, hay varios inversionistas que están dispuestos a asumirlos", explica el ejecutivo, quien agrega que serán estos mercados los que atraerán las mayores inversiones, especialmente de firmas chinas interesadas en los mercados del oro, hierro, cobre, carbón y fertilizantes.

También existe interés de empresas indias, pero principalmente en hierro y carbón.

Respecto a Chile, Becker prevé que las buenas condiciones para hacer negocios atraerán a inversionistas. Sin embargo, los montos de las fusiones y adquisiciones debiesen ser bajos, ya que los grandes proyectos están bastante consolidados.

Para la década que recién comienza, en tanto, el informe prevé que la actividad disminuirá respecto del tramo que va entre 2000 y 2010, cuando se realizaron más de 11 mil negocios por US$ 785 mil millones.

"La consolidación será cada vez será mayor y habrá menos espacio para encontrar proyectos buenos", finaliza Becker.

Mercado

Las inversiones se concentrarían en zonas de África y Medio Oriente (Emol).

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Chile

La empresa convocó a 12 instituciones financieras para que hasta el 30 de marzo presenten sus propuestas para estas pertenencias.

8 de Marzo de 2011.- La importante cantidad de activos mineros con las que hace algún tiempo atrás se encontró la nueva administración de la Empresa Nacional de Minería podría encontrar un destino más cierto durante las próximas semanas, cuando la firma abra al mercado una histórica cartera de proyectos de exploración minera para dar espacio a que privados los desarrollen.

Justamente, de acuerdo a conocedores de la operación que ya prepara la empresa, se trataría de un paquete de más de 200 mil hectáreas, las que equivalen a unas 84 pertenencias mineras, las cuales aún, no obstante, no cuentan con un cálculo preliminar de cuánto representarían en retornos para Enami.

El proceso sería el mayor de este tipo realizado alguna vez por Enami, debido a la magnitud de la operación. Esto porque de las pertenencias mineras que posee Enami actualmente, el 70% de ellas pertenece aquellas traspasadas a la empresa por Codelco en base a la Ley 19.137 y, de acuerdo a la misma gigante estatal, desde que se realizan estos traspasos (1993) se han entregado unas 252 mil hectáreas. Es por esta razón que en Enami vendrían preparando hace bastante tiempo la apertura.

Y es por lo mismo que, según han manifestado diversas compañías de la mediana minería, en la industria ya estarían con los ojos puestos en estos proyectos.

El proceso

No obstante, sobre el proceso ya se tienen novedades. De acuerdo a lo señalado por la misma firma, ya se habría convocado a 12 instituciones financieras nacionales e internacionales para que presentes sus respectivas propuestas sobre qué hacer con los prospectos mineros mencionados, desarrollar modelos de negocio y maximizar el valor de estos activos para la empresa.

Éstas tendrán plazo hasta el próximo 30 de marzo para hacer sus propuestas, fecha en la que se definirá si estas pertenencias se licitarán o si se aplicarán otros modelos que maximicen el valor de estos activos para el Fisco, a través de fondos de capital de riesgo, alguna empresa de exploración junior, entre otros.

Precisamente el vicepresidente ejecutivo de Enami, William Díaz, indicó a Diario Financiero que, en esta línea, “Enami quiere colocar a disposición del mercado la mejor alternativa para desarrollar las pertenencias de la empresa y que maximicen su valor para Enami”.

Por su parte, en la empresademorarían entre seis a ocho meses en tener lista alguna resolución para el sector privado. Una vez definido esto, todo se realizaría vía licitación pública, por lo que, desde ya, Enami está haciendo entrega de la información requerida por diversas compañías del rubro.

Sobre el dinero que ingrese tras esta operación, aún se tendrían definiciones ­ya que ésta sería una decisición que correspondería tomar al directorio de Enami­, sin embargo, inicialmente ingresaría a la caja de la empresa.

Lo que traspasa Codelco

Y la historia de estas pertenencias mineras de Enami, que a 2011 acumulan esta cantidad récord de hectáreas, viene desde mucho antes, cuando, desde 1993, la Ley 19.137 permite que Codelco traspase sus prospescciones mineras de menor interés para sus incursiones en la gran minería a esa empresa, para que decida qué finalidad darle.

“Cuando los antecedentes geológicos permiten concluir que las manifestaciones mineralizadas pueden originar actividades productivas de una escala inferior a la de Codelco”, explican en la cuprera estatal (...). Codelco sólo puede traspasar a Enami pertenencias mineras que, en virtud de los antecedentes de exploración obtenidos, no son de su interés y, por lo tanto, pueden ser descartadas, permitiendo liberar propiedad minera y disminuir los costos asociados con el pago de patentes”, explican en la cuprera estatal.

De esta manera, durante 2009 Codelco transfirió 48.904 hectáreas. De acuerdo a Enami, sólo en diciembre de ese año, la cuprera estatal le traspasó los prospectos Alicia, Lavalle y Leoncito­El Loa, los cuales los dos primeros se licitaron durante 2010, quedando el último de ellos como activo de Enami.

No obstante, en 2010 ese número creció, totalizando 70.188 hectáreas, las que representaron 22 prospectos ubicados entre las regiones de Tarapacá y del Libertador Bernardo O’Higgins, y que equivalen a 28% del total histórico transferido (las ya mencionadas 252 mil hectáreas traspasadas a Enami en pertenencias mineras).

Y justamente que este año se abran al mercado estas proespecciones no es azaroso: el proceso establecido para completar el traspaso de un prospecto contiene 17 pasos ­señalan en Codelco­, y normalmente tienen duraciones que promedian los tres a cuatro años (DF).

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Chile

8 de Marzo de 2011.- La minera Antofagasta Minerals, en conjunto con la compañía Duluth Minerals de Canadá, concretó la compra de la operación Franconia, también de origen canadiense. La propuesta se realizó en diciembre de 2010 y se completó ayer, tras la aprobación de los accionistas de Franconia.

El acuerdo entre Antofagasta Minerals y Duluth implica que la posesión de los activos de Franconia se transferirá a Twin Metals, la compañía que representa al joint venture de ambas empresas.

En diciembre, la compra fue valorada en aproximadamente US$ 76,2 millones. La principal extracción de Franconia es de mineral de cobre, níquel y metales del grupo del platino (DF).

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Chile

El subsecretario de Minería, Pablo Wagner, y el vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, explican que el beneficio favorecerá a las PYME mineras a través de la adjudicación de nuevas inversiones que permitirán futuras explotaciones.

8 de Marzo de 2011.- Chile ocupa el sexto lugar en el ranking mundial de países con gasto en exploración minera respecto de su gasto total. Una posición poco atractiva si se considera que la exploración es el motor fundamental para generar una futura minería. Con el objetivo de revertir este escenario, el ministerio de Minería en conjunto con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), lanzaron el Fondo de Exploración Minera Fénix.

La iniciativa pretende fomentar la industria a través de las PYME del sector minero, entregándoles el financiamiento necesario para llevar a cabo sus proyectos. El fondo contempla reunir un monto mínimo de US$ 90 millones, de los cuales US$ 60 millones corresponderán a recursos Corfo y US$ 30 millones a recursos privados. Según el subsecretario de Minería, Pablo Wagner, “las 10 principales empresas mineras concentran el 60% de la explotación. Tenemos un 80% de territorio no explorado y no tenemos a las compañías que tiene más hambre por explorar: las compañías junior”.

­¿Cómo surge la idea del nuevo fondo?

­ Se necesitaba un puente entre privados y el Estado. Podíamos generar una buena asociación entre ambos y se justificaba poder tener un fondo.

En segundo lugar, surge porque hoy no existe una conexión entre el mundo financiero y el mundo minero. Por primera vez tenemos un vehículo concreto específico que permite llegar a un objetivo triple: uno, crear un mecanismo eficiente para favorecer la exploración; en segundo lugar, juntar el mundo financiero con el minero; y tercero crear un mercado de compañías junior que pudiesen dedicarse a la exploración y explotación de recursos.

­ ¿Se ha aplicado este modelo?

­ Este es el primer fondo público/privado en Latinoamérica para la exploración minera que existe. En Canadá lo vamos a promocionar y estamos viendo también la opción que se promocione en Perú.

­ ¿Cómo ven las grandes mineras esta iniciativa?

­ Creo que todo lo que haga desarrollar y mover el mercado a ellos también los ayuda. Tener siempre una industria que es más ágil, que está desarrollando nuevos programas, que desarrolla la cadena de valor en todo sus segmentos, los hace tener una industria mucho más fortalecida y de mayor tamaño.

La apuesta de Corfo

El vicepresidente ejecutivo de Corfo, Hernán Cheyre, explica que “por cada peso que aporten los privados para el fondo, el Estado aportará dos”. Y agrega que cada administradora podrá obtener un monto de entre UF 150.000 y ?UF 400.000 para distribuir.

­ ¿Quiénes determinarán la entrega del fondo?

Los fondos se van a licitar entre distintos participantes que presenten buenos proyectos, que demuestren que tiene buen grado de expertizaje en el manejo de recursos financieros y que en sus equipos tengan gente que sabe de minería.

Administradoras de fondos de inversión hay varias en el país y aquí lo que se requiere es que esas u otras abran un fondo específico que trate este tema y para esos efectos pueden tener especialistas. Estos fondos son los que van a invertir en empresas más pequeñas. Ellas son las que eligen, no es ni Corfo ni el ministerio de Minería. Nosotros simplemente vamos a mitigar el riesgo.

­¿Cuáles son los plazos?

­ Las postulaciones vencen el 4 de mayo. Hay dos meses para que la gente mire los requisitos y presente sus propuestas. Éstas las va a analizar un comité estratégico, sobre esa base se va a tomar la decisión de cómo asignar los fondos y en julio deberían estar los resultados. Va a ser una inversión de las administradoras asociadas eventualmente con estos empresarios más chicos.

­ ¿Qué beneficios traerá este fondo?

Esto tiene proyecciones insospechadas para Chile en lo que es creación minera, incluso para el ámbito del mercado de capitales locales. En Canadá hay una cantidad enorme de empresas que se transa en bolsa, es fuerte en compañías junior que empezaron chicas y ya se han listado. Las ganancias que se pueden lograr son enormes. Chile está en una zona minera, hay otros países que también tienen minas y ninguno tiene este proyecto. Así que queremos también potenciar el mercado de capitales a través de este impulso que se está generando y que forma parte del MKM.

­ ¿Qué monto recibirá cada proyecto?

Va a depender de la calidad del proyecto, de los recursos que ellos tengan comprometidos para la inversión propia del sector privado y de la seriedad de quienes están detrás. Por lo tanto, uno puede hacer más fondos o menos fondos dependiendo de lo que llegue (DF).

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Chile

Tras aprobarse la construcción de mina Invierno en febrero, la firma está negociando la futura venta de carbón.

8 de Marzo de 2011.- Tras la resolución ambiental favorable a la construcción de Mina Invierno, ubicada en Isla Riesco, la minera se encuentra negociando la venta de carbón a dos empresas de energía. “No es un misterio que nosotros estamos teniendo conversaciones con AES Gener y con Suez”, dijo el gerente de Asuntos Corporativos de Minera Isla Riesco, Patricio Alvarado, durante una visita a la zona del proyecto.

El ejecutivo agregó que Isla Riesco ­proyecto de Empresas Copec y Ultramar­ iniciará la explotación de carbón en 2013. La iniciativa involucra la construcción de un puerto y una mina de carbón para la explotación a cielo abierto.

El representante de la empresa aclaró que se trata de un proyecto que “reemplazará 30% de las importaciones que provienen de Colombia, Sudáfrica, Australia, Indonesia”. Alvarado señaló que, actualmente, el país tiene una necesidad de ocho millones de toneladas, que está en la base calórica de 6.300 kilocalorías. “El carbón va a tener un espacio en nuestra matriz energética durante los próximos 20 ó 30 años”, pues, de acuerdo a las estimaciones que la firma maneja, la demanda podría incrementarse al doble e incluso “llegar a 20 millones de toneladas el 2020, dependiendo de lo que pase con los actuales proyectos”.

El ejecutivo aclaró que “no existen carbones buenos ni malos” y que “el mineral de Magallanes tiene la ventaja de poseer bajo nivel de azufre, un tercio menos que el importado, lo que se traduce en menor material particulado que sale de las chimeneas”.

Inversiones

Hasta la fecha, minera Isla Riesco ha invertido US$ 120 millones del total de US$ 500 millones que contempla el proyecto invierno. “La inversión incluye el pago de la licitación a Corfo (US$ 47 millones), las campañas de exploración (?US$ 15 millones), el estudio de impacto ambiental (US$ 4 millones), la compra de estancias”, dijo. A esta suma, destacó, “hay que incluir US$ 300 mil por la construcción del invernadero”, que busca mitigar el impacto del proyecto en la zona, reforestando con lenga, árbol nativo de la zona, las 260 hectáreas que comprende el tajo por la explotación del mineral. En 2010 la firma aportó con $89 millones de pesos a Río Verde, comuna a la cual pertenece Isla Riesco, por el concepto de patente comercial, mientras que el turismo alcanzó reportar un ingreso de casi $ 600 mil. Esta suma implica un incremento considerable al presupuesto de la comuna que depende en 80% del fondo común municipal (DF).

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Chile

8 de Marzo de 2011.- El director nacional del organismo, Enrique Valdivieso, señaló que han tenido problemas para reclutar personal capacitado que pueda cumplir con esa labor. ¿Cómo van las fiscalizaciones de Sernageomin a las faenas mineras durante lo que va de 2011?. Estamos siguiendo las instrucciones del ministro Laurence Golborne, en nuestra misión que se fundamenta en los cinco pilares de nuestra gestión. En estos no sólo buscamos aumentar la fiscalización, sino que hacer una de calidad, y ahí es donde estará el gran resultado. Si somos capaces de fiscalizar bien, y tener gente haciendo un trabajo de primera, para que no se les pasen situaciones o resguardos que deben tomar por falta de conocimiento o capacitación, estamos seguros que realizaremos una buena labor.

—¿Están tomando algún resguardo especial, considerando que el alto precio del cobre implica que muchas faenas pequeñas se inicien por este motivo?

—Hay un plan especial de capacitación llamado PAMA, a través del Ministerio de Minería, hemos sacado lecciones del accidente de la mina San José; y la idea es capacitar con profesores de primera y poder transmitirles los riesgos que implica una faena insegura, para que realicen un trabajo con los resguardos necesarios y de calidad.

—¿Cuál es la meta en fiscalización para 2011?

—Tenemos un desafío de aumentar las fiscalizaciones de 2.400 a 4.300 durante este año, no es sólo el número lo que nos interesa, sino que la calidad de ellas. En eso estamos trabajando firme, pero también muy concentrados en el tema de mensuras. porque no podemos frenar el desarrollo sustentable del país.

—¿Aumentó el número de fiscalizadores de Sernageomin?

—Se está haciendo gradualmente, pero el gran problema que hemos tenido es contratar gente que quiera trabajar en el servicio, porque hoy competimos con el nivel de salarios de la gran minería que nos genera una distorsión tremenda. La gente de seguridad prefiere trabaja] donde es mejor remunerado. Pero aquí también hay un tema de entusiasmo, siempre digo que Sernageomin es una especie de universidad donde se aprende mucho, pero tenemos que tener gente de primera que esté dispuesta más a enseñar que a aprender. Es una oportunidad ser parte de este servicio, porque quien ha trabajado en Sernageomin, con cinco años de experiencia, puede trabajar luego en las grandes mineras (Estrategia).

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Chile

A fin de mes también se deben cancelar los derechos de agua.

8 de Marzo de 2011.- A fin de mes, los concesionarios de patentes mineras deberán cancelar 8.263 amparos de explotación y exploración en la Provincia El Loa, que permitirá recaudar al servicio tres mil 367 millones 171 mil 184 pesos. Así como 38 titulares tendrán que pagar los derechos de aprovechamiento de agua, que significarán ingresos equivalentes a 6.454,699 UTM (Unidad Tributaria Mensual).

Los antecedentes fueron entregados por el tesorero provincial, Marcos Vicencio, quien señaló que "este mes comienza el proceso de devengamiento del pago del amparo minero, que corresponde al período contemplado entre el 1 de marzo de 2011 y el 29 de febrero de 2012, tanto para las concesiones de explotación y exploración en la provincia como en el resto del país".

Aclaró que "son 8.263 concesiones, que tienen cubrir un amparo que alcanza a los tres mil 367 millones 171 mil 184 pesos ($3.367.171.184), que tienen que ingresan a las arcas fiscales y evitar el proceso de cobro judicial".

Reconoció que entre el 40 o 50 por ciento de estás concesiones no son canceladas en marzo. Pero también indicó que "pueden ser pagadas sin multas de acuerdo al Código de Minería hasta el 30 de junio, ya que antes del 1 de julio debemos enviar los antecedentes para iniciar el proceso judicial, que deriva en el remate de éstas".

Recordó que se mantienen patentes mineras sin cancelar a la fecha. Son alrededor de mil amparos que aún no han sido pagadas, "si esto lo ajustamos a la multa que se aplicará a los concesionarios representa el doble del valor de la patente adeudada" sentenció.

Los ingresos por dicho concepto son equitativos en cuanto a que un 50% va al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y el otro porcentaje al municipio local.

Derechos de aguas

Luego agregó que "al igual que en el caso de las concesiones mineras, que deben ampararse a fines de marzo, se aplica la misma situación en el caso del aprovechamiento de aguas", agregó Vicencio.

"Las aguas que no se utilizan en el momento se deben pagar en este mes, son 38 titulares o derechos de aprovechamientos. Esto alcanza a las 6.454,699 unidades tributarias mensuales", aclaró.

En caso de no cancelar tendrán que pagar una multa que alcanza el 30 por ciento sobre el valor adeudado del pago establecido. Sin perjuicio de esto en mayo los antecedentes son derivados a la justicia, con el objetivo que se persiga el cobro y sean rematadas las concesiones que no han sido canceladas a tiempo.

En el caso de estos derechos el 64% va al Fndr, el 10 por ciento al municipio y el restante porcentaje a las arcas fiscales (El Mercurio de Calama).

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Chile

Mina Ministro Hales es la que tendrá la mayor inyección de todo el país con US$ 650 millones que servirán para las obras tempranas y el inicio del prestripping.

8 de Marzo de 2011.- La Provincia El Loa es uno de los puntos de mayor atracción para inversionistas mineros y para los especialistas del rubro que quieren buscar, en este lugar en medio del desierto, una oportunidad para crecer. Pero el interés no es sólo por amor a la minería, sino porque en nuestra zona habrá inversiones millonarias que llaman la atención de cualquiera.

En la actualidad, la División Ministro Hales de Codelco, es la que acapara todas las miradas. Ahí se está armando una de las mineras más importantes de la compañía estatal tanto en el ámbito estratégico como también en el tecnológico y económico.

Recién se están realizando las obras tempranas y partió la contratación del personal que laborará en la división, pero lo que viene es inmenso.

Codelco anunció a través de su plan estratégico de inversiones que en Mina Ministro Hales, sólo en el 2011, se invertirán 650 millones de dólares, esto corresponde a la parte final de las obras tempranas que terminará en junio y el prestripping que parte el semestre que viene.

Para hacerse una idea, durante el presente año la Vicepresidencia de Proyectos debe gestionar una cartera de 35 estudios y proyectos, por un monto aproximado de mil 500 millones, que impactarán positivamente a todas las Divisiones de Codelco. Es decir sólo DMH se gastará más de un cuarto del presupuesto anual.

La inversión es muy superior a las destinadas a las demás divisiones, pero no hay que olvidar que Ministro Hales es uno de los proyectos estructurales de Codelco y su importancia es enorme puesto que servirá para ir reponiendo la producción que se pierde cada día en Chuquicamata producto de lo antiguo de este yacimiento.

Chuquicamata

Otro de los proyectos que también tendrá importantes recursos durante el 2011, será Chuqui Subterráneo, que recibirá 140 millones de dólares para seguir avanzando en este proyecto que debe estar en operación en el 2019.

Los recursos que se asignarán a Chuquicamata serán utilizados en el inicio de la construcción de las obras tempranas de la mina, que comprende la construcción de rampas y otras obras de infraestructura fundamentales para la operación.

Chuquicamata Subterráneo es otro de los proyectos estructurales de Codelco y que permitirá revivir el yacimiento de Chuquicamata que tiene más de 90 años (El Mercurio de Calama).

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Canadá

"La cápsula es uno de los mejores embajadores que Chile puede tener porque muestra el esfuerzo de todo el país y muestra también el nivel profesional y el nivel de compromiso que los chilenos pueden mostrar en pos de una causa común", explicó en Cana

8 de Marzo de 2011.- Una de las cápsulas construidas para devolver a la superficie a los 33 mineros que pasaron 69 días atrapados en la mina San José se ha convertido en la atracción estrella de la feria de la minería PDAC que se celebra en Toronto.

La cápsula Fénix 1, una de las tres producidas y cuya misión fue probar el túnel de escape, está expuesta en la entrada de la feria, que este año ha atraído a la ciudad canadiense unos 25.000 delegados de 125 países y cada día recibe las visitas de centenares de personas.

El lunes, durante la segunda jornada de PDAC, les tocó el turno a los ministros de Minería y Energía de Chile, Laurence Golborne, y de Recursos Naturales de Canadá, Christian Paradis.

La cápsula “representa un momento histórico que vivimos como nación, como país, en el cual el país entero se unió en pos de un objetivo tan importante como es rescatar la vida de 33 personas”, declaró a Efe Golborne.

“Fue un momento de gran unidad donde mostramos un nivel de eficiencia, de trabajo y compromiso muy serio y fue una muestra que todo el mundo pudo ver en directo a través de la televisión, más de 1.000 millones de personas vieron este evento, lo cual nos hace sentir muy orgullosos, muy contentos”, añadió el ministro.

Con una longitud de 2,5 metros, un peso de unos 250 kilogramos y un diámetro ligeramente superior a los 58 centímetros, Fénix 1 ya fue expuesta en la Expo universal 2010 de la ciudad china de Shangai.

Al cierre de PDAC el miércoles 9 de marzo, Fénix 1 viajará a Ottawa donde será exhibida durante un mes en el Museo de Minería y Tecnología de la capital canadiense.

Posteriormente será llevada al Instituto Smithsonian de Washington (EE.UU.), donde también será mostrada durante un mes.

“La cápsula es uno de los mejores embajadores que Chile puede tener porque muestra el esfuerzo de todo el país y muestra también el nivel profesional y el nivel de compromiso que los chilenos pueden mostrar en pos de una causa común”, explicó Golborne.

El ministro de Recursos Naturales de Canadá, Christian Paradis (segundo de izquierda a derecha), y su homólogo de Minería y Energía de Chile, Laurence Golborne, posan junto a otros funcionarios frente a la cápsula Fénix 1.
El ministro de Minería y Energía de Chile, que hoy mantuvo una reunión con Paradis, tiene previsto participar el martes en un seminario sobre el sector minero en Chile en el marco de PDAC y posteriormente se desplazará a la Bolsa de Toronto donde mantendrá una reunión privada con grupos inversores.

La Bolsa de Toronto, que recientemente anunció su fusión con la de Londres, es el principal parqué de cotización de empresas mineras y de recursos naturales del mundo.

Por su parte, el ministro canadiense de Recursos Naturales dijo que la reunión con Golborne y la delegación chilena fue fructífera y mencionó su deseo de viajar a Chile “lo antes posible” para conocer mejor el sector minero del país.

Paradis indicó que uno de los puntos en los que Canadá y Chile podrían colaborar es en el terreno energético.

“Sabemos que Chile quiere más megavatios en la red y está buscando diferentes fuentes de energía. En los pasados cinco años en Canadá pusimos 6.000 megavatios, de los que más de 1.000 son de energías renovables”, explicó Paradis (El Mostrador).

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