Codelco prepararía emisión de deuda por hasta USD 2.500 Millones en 2015

Chile

El ministro de Hacienda chileno aseguró que prontamente se realizará una junta de accionistas para

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definir la entrega de recursos frescos, adicionales a

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estos eventuales bonos y a la retención de utilidades.

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Miércoles 08 de Julio de 2015.- Este año Codelco pretende emitir Codelco estaría preparando una emisión de bonos por más de entre USD 2.000 millones, con el objetivo de concretar un y USD 2.500 millones para concretar su ambicioso plan de proyectos y para acercarse a este objetivo, se estima que dentro del mes de julio se concretará una inversiones para los próximos años; informa este miércoles una nota de Diario Financiero. Según la publicación este nueva emisión de deuda en los mercados internacionales .

Así lo informa este miércoles el Diario Financiero, donde se indica que en la estatal incluso estarían pensando en emitir bonos que se acerquen a los USD 2.500 millones.se concretaríua durante este mes.

Por el momento y de acuerdo a lo planteado por conocedores del proceso consultados por el medio, no se sabe si la colocación sería de una sola vez o en dos ocasiones, por otra parte el monto que aún se está definiendo sería mucho mayor al registrado en períodos anteriores.

Con esto y con otras medidas, como la autorización de la retención de utilidades de 2014 por un monto de USD 225 millones,  el pasado 30 de junio, se busca incrementar el capital de la cuprífera para desarrollar su plan de inversiones contenido en el Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2014-2018, con el que pretenden financiar parte de sus proyectos denominados Proyectos Estructurales, que contemplan recursos por cerca de USD 23.542 500 millones a 2018.

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Algunas de las iniciatvas más amblemáticas de este plan de desarrollo son el Nuevo Nivel Mina de El Teniente, Chuqicamata Subterránea, Radomiro Tomic-Sulfuros Fase II y la Expansión de Andina, Fase II (Andina 244); entre otros.


En abril el presidente de la estatal Óscar Landerretche, ya había manifestado que evaluaban adelantar la emisión de deuda para llegar a un total de USD 5.426 millones entre 2014-20182018, con un promedio anual de USD 1.085 millones.

El  El ejecutivo planteó que una nueva emisión de deuda, sería con el fin de “aprovechar las buenas condiciones en los mercados y conseguir mejores plazos”.
Más recursos


En esta misma línea, de hecho, recientemente la Ministra de Minería, Aurora Williams, aseguró que la cantidad de recursos frescos que se entregará este año a la minera estatal estará supeditada a lo que la empresa pueda conseguir a través de su capacidad de endudamiento. 



Recursos Frescos


Si bien el 30 de junio el Gobierno autorizó la capitalización vía retención de utilidades, aún falta que se hagan efectivos parte de los USD 34.000 millones de recursos frescos comprometidos por el Estado, algo que esperan bastante ansiosos desde el mercado.fisco mediante la ley de capitalización de la estatal, en 2014. De estos,  una parte ya fue aportada el año pasado y para este año Codelco buscaría allegar por esta vía unos USD 800 millones más. 

En este sentido y en el marco de la comisión mixta de presupuesto, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, aseguró este lunes que se realizará pronto una junta de accionistas en la que se hará una nueva evaluación sobre la situación de la compañía cuprera y podrían obtener los recursos frescos que le permitan requerirá para continuar con impulsando su plan de inversiones.

En cuanto a la autorización del 30 de junio, Valdés manifestó que “no retirar utilidades significa tener menos ingresos y lo hicimos sabiendo que el déficit fiscal se abulta, pero pensamos que es muy importante que Codelco avance en este esfuerzo de inversiones que son muy importantes, son rentables y hay que empujarlas. Ahora, si no lo cumplen, tomaremos las medidas del caso”.

Cabe destacar que luego de conocerse sobre la retención de utilidades, los expertos manifestaron que sería empujarlas”.


Con todo, algunos expertos han manifestado que será un desafío para la minera conseguir un alto nivel de aporte para el futuro, uno de ellos fue el director de la escuela de Minería de la Universidad Central Miguel Ángel Durán, quien manifestó a Reuters que “estos USD 225 millones están dentro de lo que ha estado planteando Codelco, pero va a ser un desafío en los próximos años poder seguir consiguiendo tanto parte de retención de utilidades como el respaldo para obtener recursos frescos”.

Por su parte, Juan Carlos Guajardo, de la consultora Plusmining, resaltó que estos dos años son los más intensivos en requerimientos de capital para el plan de inversiones por lo que el aporte del Estado será crucial para delinear las necesidades de financiamiento externo.

En tanto la ministra de Minería Aurora Williams, indicó que uno de los puntos importantes, es que Codelco determine la necesidad de capitalización y esto tiene relación directamente con las oportunidades del mercado, pero también con el avance de la ejecución presupuestaria de la estatal que en abril solicitó capitalizar USD 800 millones en 2015poder conseguir nuevos recursos, tanto a través de la retención de utilidades, como mediante la emisión de papaeles de deuda en los mercados internacionales.


Para revisar en detalle algunos de los principales proyectos de Codelco disponibles en portal Minero, haga click aquí.