Blog-Posts from dic 21, 2017

Argentina

El proyecto que busca extraer plata y oro de sus yacimientos; podrá iniciar su etapa de exploración definitiva, gracias al acuerdo que firmaron las compañías Mirasol y OceanaGold, dueña y operadora respectivamente.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Ubicado en la provincia de San Juan, Argentina, el proyecto Claudia, pertenece a la compañía canadiense Mirasol Resources, y actualmente se encuentra en etapa de exploración, a la espera de poder iniciar sus perforaciones durante 2018.

Con una inversión de US$5 millones, la iniciativa abarca 129.000 hectáreas, está compuesta por cuatro grandes zonas de mineralización: Rio Seco, Curahue, Laguna Blanca y Alien.

La mineralización de su oro y plata fue reconocida por primera vez por los geólogos de Mirasol Resources en 2004, y podrá ser extraída y procesada a través de las instalaciones ya existentes en la zona, ubicadas a 28 km al norte de la de la exploración.

El proyecto de oro y plata,  se encuentra al límite sur de Cerro Vanguardia perteneciente a AngloGold Ashanti y está situado en el centro de Provincia de Santa Cruz, Argentina, a unos 130 km al noroeste de Puerto San Julián y a 70 km de la ciudad de San Julián. El acceso a la propiedad lo componen una carretera provincial pavimentada y carreteras secundarias.

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Chile

La Superintendencia de Medio Ambiente decidió cerrar su investigación contra la minera Barrick, relacionada con fiscalizaciones realizadas con posterioridad a mayo de 2013, y que podría derivar en la multa más alta de la historia por daño ambiental en el marco de la nueva institucionalidad del sector.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- La Superintendencia de Medio Ambiente decidió cerrar su investigación contra la minera Barrick, relacionada con fiscalizaciones realizadas con posterioridad a mayo de 2013, y que podría derivar en la multa más alta de la historia por daño ambiental en el marco de la nueva institucionalidad del sector.

Los hechos remiten a 2014, cuando la Corte Suprema decidió anular la multa interpuesta por el Tribunal Ambiental de Santiago, que resolvió agrupar las sanciones cursadas por la SMA dictando una multa de 16.000 UTA (más de US$ 16 millones).

Por lo mismo, como el máximo tribunal del país permitió que se reagruparan los cargos y las sanciones, la SMA se ve obligada a establecer una multa por cada infracción, lo que haría que la multa que cursaría la SMA a Barrick sea, casi con seguridad, una de las más altas de su historia.

Se trata del segundo proceso sancionatorio en contra de la minera, en que se desagruparon los 22 cargos originales. Por lo tanto, la sanción que vendrá ahora de la SMA considerará dos procesos sancionatorios, uno por 22 infracciones a la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto minero binacional y otro por 10 infracciones.

“Lo informado por la Superintendencia de Medioambiente (SMA) se enmarca en el proceso ordenado por el Tribunal Ambiental en su resolución del año 2014. Esperamos que la resolución de la SMA se apegue estrictamente al criterio de proporcionalidad, incluido en sus propias Bases Metodológicas para la determinación de las Sanciones Ambientales”, respondió Barrick.

“Cabe señalar que ninguno de los cargos han significado daño permanente o irreparable al medioambiente ni tampoco riesgo a la salud de las personas”, agregó la minera.

Barrick ya consignó US$ 12 millones de la multa original, por lo que en caso de cualquier sanción, deberá descontarse ese monto.

“El cierre de este proceso sancionatorio permite a Pascua-Lama concluir un capítulo de su historia y concentrarse en una mirada de futuro, que es en lo que hoy estamos enfocados y trabajando. En respuesta a las principales preocupaciones planteadas por las comunidades, la compañía está estudiando una opción subterránea para Pascua Lama y así reducir los impactos socio ambientales del proyecto”, agregó la canadiense.

La Tercera

Chile

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- La División El Teniente de Codelco ha iniciado un proceso de licitación para proveer el servicio de sondajes diamantinos para explotación geológica y geotécnica.

El servicio de sondajes tiene como objetivo darle continuidad a la actual campaña desarrollada por la División y considera realizar un total aproximado de 7.600 metros de sondajes diamantinos desde las instalaciones de interior y exterior mina de El Teniente.

El servicio además contempla desarrollar sondajes sub horizontales y sub verticales para exploración geológica y mediciones de esfuerzos del tipo H.I.D (Hollow Inclusión con celda digital), emisión acústica y fracturamiento hidráulico.

El servicio tendrá una duración de 11 meses, a contar de la firma del Acta de Inicio de Actividades.

Codelco ha señalado que las empresas interesadas en participar de la convocatoria deberán iniciar un proceso de precalificación cuyos antecedentes deberán ser entregados el miércoles 3 de enero. El resultado de la precalificación se informará el 16 de enero de 2018.

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Chile

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Los accionistas de la eléctrica Enel Chile, filial del grupo italiano Enel, aprobaron el miércoles una reorganización que busca incorporar a la unidad los negocios de energía renovable que posee la europea en el país.
La operación, denominada Elqui, contempla una reestructuración societaria para fusionar por incorporación los activos chilenos de Enel Green Power en Enel Chile.

“A partir de ahora, Enel Chile se pone 100 por ciento en sintonía con un mundo que cambió, cuyo norte y oportunidades caminan hacia un rumbo distinto al que conocimos hasta hace poco en materia energética”, dijo el presidente de Enel Chile, Herman Chadwick.

La reorganización incluye además una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Enel Chile por el total de las acciones de la filial Enel Generación Chile que estén en manos de minoritarios.

Para concretar el plan Elqui, que está condicionado al éxito de la OPA, Enel Chile requerirá de un aumento de capital. La oferta tendrá un carácter “mixto”, ya que se pagaría en parte con dinero y en parte con acciones de Enel Chile.

La propuesta recuerda una polémica reorganización societaria llevada a cabo por Enel hace unos años tras adquirir los negocios de energía de la española Endesa en América Latina.

Reuters

Chile

La entidad remarcó que goza de pocas atribuciones para realizar auditorías eficientes. Por ello, cuenta con un proyecto de ley en carpeta para fortalecer sus atribuciones.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Ayer se realizó la última sesión de audiencia de la comisión investigadora sobre Codelco, ya que su mandato expira el próximo 5 de enero cuando deba evacuar el informe tras casi seis meses de indagación.

En esta oportunidad estuvo presente el vicepresidente ejecutivo de Cochilco, Sergio Hernández, quien hizo hincapié en las escasas atribuciones sancionatorias que tiene el organismo. “Tenemos facultades sancionatorias cuando las empresas del Estado nos niegan o nos entregan parcialmente los antecedentes requeridos para nuestras fiscalizaciones o para nuestro sistema de evaluaciones de proyectos, pero no estamos conformes con tener sólo estas facultades porque le quitan efectividad a toda nuestra labor preventiva y posterior a las observaciones que encontramos en nuestras fiscalizaciones”, acotó la autoridad.

De hecho indicó que cuando se detecta alguna anomalía tras un proceso de revisión no tienen ninguna facultad para insistir en que se cumplan las observaciones realizadas. “La principal responsabilidad es de las empresas auditadas, de Codelco y Enami, de cumplir con nuestras recomendaciones. Ahora, nosotros hemos implementado la línea de seguimiento de si el cumplimiento ha ocurrido o no, y cuando no ha ocurrido levantamos nuevamente el punto, pero no podemos ir más allá”, admitió.

De hecho precisó que la tasa de cumplimiento de Codelco respecto de las observaciones no es total, aunque ha mejorado progresivamente desde que modificó el gobierno corporativo en 2009.

Como no hay forma de coaccionar a las empresas a que realicen los cambios propuestos, Cochilco tiene en carpeta un proyecto de ley redactado para fortalecer sus atribuciones tanto en materia de investigación, que en general se gatillan a petición de Contraloría, y de sanciones. “Invariablemente cuando la Contraloría recibe denuncias de terceros nos envía esa información para que investiguemos, pero es distinto denuncias de terceros a investigar observaciones que levantamos nosotros en nuestras auditorias que pueden ir más allá. En eso nos faltan atribuciones y nos encantaría poder tenerlas”, remarcó.

Proyecto del PS

La senadora Isabel Allende, aprovechó la instancia de la comisión para responder al Contralor Jorge Bermúdez, quien criticó la presentación de un proyecto de ley para aclarar quién debe fiscalizar a esta empresa. “Me parecen que sus declaraciones son muy duras. Yo estoy haciendo uso de mis facultades que es legislar. Y si este proyecto es un traje a la medida de Codelco, qué bueno porque este es un tema país”, sostuvo la senadora.

Pulso

Chile

Los acuerdos, beneficiarán a poco más de 1.500 trabajadores y se traducirán en nuevos convenios colectivos.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- A un acuerdo con sus tres sindicatos de trabajadores logró Minera Centinela, tras un proceso de negociación colectiva anticipada.

Las conversaciones partieron formalmente el 13 de noviembre y se desarrollaron a través de tres mesas de negociación simultáneas, con los sindicatos Centinela N°1, Esperanza y Distrito Centinela.

Los acuerdos, que benefician a poco más de 1.500 personas, se traducirán en nuevos convenios colectivos, cuyos beneficios e incentivos fueron integrados en lo sustancial. De esta forma, junto con apalancar la productividad, se asegura la igualdad de beneficios entre todos los trabajadores, comentaron desde la Compañía.

Según expresó Andrés Hevia, Gerente General de Minera Centinela, "este entendimiento nos permitirá focalizarnos durante los próximos tres años en optimizar nuestras operaciones, lo que permitirá el desarrollo del distrito minero, algo que sin duda será positivo para todos quienes integramos la Compañía". El ejecutivo destacó además la apertura, el diálogo y el espíritu de colaboración con el que se desarrolló este proceso, que "concluye de forma exitosa, recogiendo los intereses de todas las partes involucradas".

Por su parte, Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo del Grupo Minero, aseguró "con este acuerdo cerramos un exitoso año de negociaciones colectivas, lo que demuestra que el diálogo, la colaboración y la búsqueda de objetivos comunes es lo que nos permite avanzar por el bien de las Compañías y de todos sus trabajadores".

Cabe destacar que el porcentaje de trabajadores de Centinela que se encuentran sindicalizados supera el 98%, quienes recibirán un Bono por Término de Negociación de $14 millones brutos. Además, se pactó un reajuste de 2%, entre otros beneficios. El convenio colectivo estará vigente hasta el 2020.

Minera Centinela, cuyas operaciones están ubicadas en la comuna de Sierra Gorda, en la región de Antofagasta, produjo más de 236 mil toneladas de cobre fino durante 2016.

Chile

En la ceremonia participaron la ministra del ramo, Aurora Williams, autoridades y representantes de asociaciones gremiales. La herramienta mitiga el impacto de la volatilidad del precio del metal sobre la minería de baja escala.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- “Hoy estamos dando otro paso importante que empodera a la minería de baja escala, que le entrega certezas para operar y que la fortalece”, indicó la ministra de Minería, Aurora Williams.

A la actividad, realizada en el Palacio de La Moneda, asistieron el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, y el subsecretario de Minería, Erich Schnake, entre otras autoridades; dirigentes de asociaciones gremiales; y decenas de pequeños mineros de las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins.

Williams recordó que dicho mecanismo responde a una demanda histórica de la minería de baja escala que permite mitigar el impacto de la volatilidad de los precios del metal sobre los pequeños productores.

Por su parte, la Jefa de Estado sostuvo que “la minería cumple un rol central en nuestra economía, y la pequeña minería –en particular– tiene también una tremenda relevancia a nivel local y regional, porque genera puestos de trabajo para las familias. Cada pequeño minero y pirquinero da vida a esta actividad, una actividad, además, dura, que muchas veces se ejerce en condiciones muy desfavorables”.

“Como Gobierno, asumimos desde el primer día el compromiso de apoyarlos para generar condiciones mejores y más estables para que desarrollen su labor. Por eso, precisamente, al término de nuestra administración habremos destinado al fomento minero –específicamente para la pequeña minería– más de 80 mil millones de pesos, que es un monto casi un 40% mayor que lo aportado en la administración anterior”, dijo la Mandataria.

Este mecanismo operará a través de un Fondo de Estabilización, que será administrado por ENAMI. El patrimonio del Fondo estará constituido por un aporte fiscal proveniente de la liquidación de activos del Tesoro Público, que se materializará mediante transferencias a realizar desde la entrada en vigencia de la ley y hasta el 28 de febrero del año 2018.

Perú

Michiquillay, que considera una inversión de 2.000 millones de dólares, iba a ser licitado el 20 de diciembre y se le veía como una iniciativa que apoyaría a la recuperación de la economía local el próximo año.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Perú postergó hasta el 20 de febrero la subasta del proyecto de cobre Michiquillay, uno de los más importantes de los últimos años, debido a la crisis política que enfrenta el presidente Pedro Pablo Kuczynski, informó el miércoles el gobierno.

Michiquillay, que considera una inversión de 2.000 millones de dólares, iba a ser licitado el 20 de diciembre y se le veía como una iniciativa que apoyaría a la recuperación de la economía local el próximo año.

Esta es la segunda vez que se posterga el proyecto, que originalmente iba a ser subastado el 15 de noviembre. Antes, el gobierno había pedido más tiempo para conversar con las comunidades campesinas vecinas, en un país donde las protestas han frenado grandes inversiones.

La agencia estatal promotora de proyectos, Proinversión, dijo en un comunicado que la adjudicación de Michiquillay fue postergada a pedido de algunas empresas que consideraron que la actual coyuntura política afectaría la presentación de sus propuestas económicas.

“La coyuntura política añade un elemento de incertidumbre al concurso que dificulta la toma de decisión interna corporativa de cara a la presentación de una oferta económica vinculante al 20 de diciembre 2017”, señaló uno de los postores, según Proinversión.

Michiquillay, en fase de exploración, está en la región norteña de Cajamarca y fue devuelto al Estado en 2014 por Anglo American, que había previsto una producción de 200.000 toneladas de cobre al año.

Perú, el segundo productor mundial de cobre y zinc, tiene una cartera de proyectos mineros cuyas inversiones suman unos 51.000 millones de dólares.

Reuters

Chile

El empresario ha controlado Soquimich desde principios de los años noventa, a través de una serie de sociedades cascadas.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- La industria del litio va a perder una de sus figuras clave justo cuando un auge incipiente de los automóviles eléctricos transforma el metal de un componente altamente especializado a una materia común. Ésa podría ser una buena noticia para Tesla.

Julio Ponce, calificado por Bloomberg como "rey del litio", ha controlado SQM desde principios de los años noventa, bloqueando al accionista de mayor tamaño Potash Corp, gracias a una serie de compañías holdings y un pacto con la japonesa Kowa Co.

Soquimich, que en el pasado era predominantemente un productor de nutrientes para cultivos, se ha convertido en el mayor exportador de carbonato de litio mundial, justo cuando los precios se disparan.

"Pero una amarga disputa de tres años sobre las condiciones de su principal concesión está frustrando las posibilidades de SQM de satisfacer la creciente demanda del mineral utilizado en las baterías recargables. Acusado de financiación ilícita de campañas y de operar un sistema de negociación de acciones que enriqueció a Ponce a costa de sus accionistas, la agencia gubernamental Corfo presionó duramente para que Ponce renunciara al control como condición para renovar su concesión", consigna Bloomberg.

El lunes, un día después de que el candidato de la oposición, Sebastián Piñera, ganase las elecciones presidenciales, Ponce finalmente cedió.

Sus compañías holdings se comprometieron a lo siguiente para reiniciar las conversaciones con Corfo:

"Que ni Ponce ni ningún miembro de su familia ocupen un cargo directivo o ejecutivo, una medida que llevaría a la marcha del hermano de Julio, Eugenio, del cargo de presidente. Poner fin al acuerdo con Kowa para votar por miembros independientes de la junta. No llegar a acuerdos para adquirir una participación de control hasta 2030. Designar al menos un director independiente que represente las acciones de tipo A".

Ahora las conversaciones con Corfo se enfocarán en aumentar el límite de extracción hasta la finalización del contrato de arrendamiento, que vence en 2030 y eleva los derechos a niveles similares a los firmados por Albemarle Corp.

SQM está aumentando su capacidad de carbonato de litio a 63.000 toneladas métricas desde las 48.000 toneladas al año, lo que significa que alcanzará una cuota de producción antes de que expire su contrato. Esa cifra podría duplicarse con el nuevo acuerdo, según analistas de LarrainVial.

"Corfo dijo que si las negociaciones tienen éxito, Chile podría expandir significativamente su producción de litio, lo que nos lleva a pensar que este aumento en la producción es probable", indicó la entidad financiera en un comentario a clientes.

Eso serían buenas noticias para los fabricantes de baterías que sienten la presión de un mercado de litio ajustado que ha disparado los precios.

El Mercurio / Bloomberg

Chile

Informe de la consultora señala que la transformación digital ha afectado los flujos de capital extranjero dirigidos a la industria minera, generando una disminución de las inversiones que se orientan a los jugadores más tradicionales del sector, y un mayor interés en los proveedores de tecnologías para la minería.

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Los fondos de private equity enfocados en América Latina han recaudado US$ 45 mil millones desde 2008, convirtiéndose en el segundo grupo de países más atractivo para este segmento entre los mercados emergentes.
BDO Global analizó el fenómeno y, para el caso de Chile, determinó que las industrias más atractivas para los inversionistas extranjeros son la minería (metálica y no metálica), el negocio eléctrico (especialmente los proyectos de energías renovables) y el sector agrotecnológico y agrícola.

Los expertos de BDO señalan que la transformación digital ha afectado los flujos de capital extranjero dirigidos a la industria minera, generando una disminución de las inversiones que se orientan a los jugadores más tradicionales del sector, y un mayor interés en los proveedores de tecnologías para la minería.

Añaden que estos flujos de capital están ingresando al país principalmente a través de adquisiciones, mediante operaciones que han involucrado a fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos privados, buscando consolidar sus participaciones de mercado.

Cabe señalar que En 2016 los citados flujos significaron aproximadamente un 11% del PIB, casi el 10% de los cuales fue Inversión Extranjera Directa, con un fuerte aumento de las inversiones provenientes de China.

Desafíos

Respecto a los desafíos de la industria del private equity en Chile, BDO estima que el potencial financiero a largo plazo del país incluye aumentar el tamaño y poder adquisitivo de la clase media, en paralelo con su mayor acceso a la tecnología.

“Conforme el Internet de las cosas emerge y se expande, la inversión en tecnología se está convirtiendo en una prioridad en Chile para mantener el ritmo de crecimiento de dicho sector respecto a otros integrantes de la OCDE o con las economías desarrolladas”, dice Emilio Venegas, socio de Finanzas Corporativas & Transacciones de BDO Chile.

Asimismo, considerando el cambio en la Jefatura del Estado que se avecina, todos los ojos se centrarán en las promesas electorales del candidato vencedor, especialmente en lo relativo a las reformas fiscales instauradas por la administración actual. La doble tributación y los incentivos a la inversión extranjera son dos posibles regulaciones a considerar.

Chile

América Latina tuvo una producción de 53,3 millones de toneladas (Mt) de acero crudo, 7% superior a lo registrado en el mismo período de 2016 (49,9 Mt).

Jueves 21 de Diciembre de 2017.- Alacero informó que en los primeros diez meses de 2017, la producción regional de acero crudo y de acero laminado presentó un crecimiento de 7% y 3%, respectivamente versus enero-octubre de 2016. Por su parte, el consumo de acero laminado registró un alza de 4%.

En el mismo periodo, la región aumentó 9% sus importaciones, abasteciendo el 32% de la demanda regional; y creciendo dos puntos porcentuales versus mismo periodo de 2016 (30%). Las exportaciones acumuladas durante enero y octubre de 2017 superan en 9% a las del mismo periodo en 2016. Asimismo, la balanza comercial se mantiene negativa, creciendo un 10% su déficit versus enero-octubre 2016.

Producción

Acero crudo.  Entre enero y octubre de 2017, América Latina tuvo una producción de 53,3 millones de toneladas (Mt) de acero crudo, 7% superior a lo registrado en el mismo período de 2016 (49,9 Mt). Brasil se mantiene como el principal productor con 53% del total regional (28,5 Mt), aumentando 9% versus diez primeros meses de 2016. Es seguido por México con 16,7 Mt, representando el 31,3% del total latinoamericano. 

Acero laminado.  En el mismo periodo, la región produjo 44,0 Mt de acero laminado, 3% superior al alcanzado en ene-oct 2016. Los principales productores son Brasil 18,7 Mt (42% del total latinoamericano) y México con 15,6 Mt, con 36%.

Consumo de acero laminado

Entre enero y octubre de 2017, la región registró un consumo de acero laminado de 55,3 Mt, 4% mayor que el mismo período 2016 (53,2 Mt). Los principales países que incrementaron su consumo, tanto en términos absolutos como porcentuales fueron, México (1,4 Mt adicionales y creciendo 7%), Brasil (737 mil toneladas adicionales y creciendo 5%), Argentina (193 mil toneladas y creciendo 6%), Colombia (68 mil toneladas y creciendo 2%), República Dominicana (32 mil toneladas adicionales y creciendo 9%) y Chile (26 mil toneladas adicionales y creciendo 1%).

Contrariamente, en el mismo período Bolivia, Venezuela, Panamá y Ecuador registraron caídas de 18%, 15%, 9%, y 6% respectivamente.

Del total latinoamericano, 57% corresponde a productos planos (31,7 Mt), 41% a productos largos (22,4 Mt) y 2% a tubos sin costura (1,1 Mt).

Balanza comercial

Importaciones.  En enero y octubre de 2017, América Latina importó 17,7 Mt de acero laminado, 9% más que lo importado en mismo período de 2016 (16,2 Mt). De este total, 70% corresponden a productos planos (12,4 Mt), 27% a productos largos (4,8 Mt) y 3% a tubos sin costura (480 mil tons).

Las importaciones de laminados representan 32% del consumo de la región, lo que ocasiona desincentivos para la industria local, fricciones comerciales y pone en riesgo fuentes de empleo.

Exportaciones.  Las exportaciones latinoamericanas de acero laminado llegaron a 7,9 Mt, 9% más que lo registrado en ene-oct 2016 (7,2 Mt). De este total, 50% corresponden a productos planos (3,9 Mt), 41% a productos largos (3,2 Mt) y 9% a tubos sin costura (717 mil tons).

Balanza deficitaria. Durante enero y octubre de 2017, la región registró un déficit comercial en volumen de 9,8 Mt de acero laminado. Este desbalance es 10% mayor al observado en ene-oct 2016 (-9,0 Mt).

Brasil y Argentina son los únicos países que mantienen un superávit en su comercio de acero laminado, 2,6 Mt y 77 mil tons, respectivamente. Contrariamente, el mayor déficit se registró en México (-4,6 Mt). Lo siguieron Colombia (-2,0 Mt), Chile (-1,3 Mt), y Perú (-1,2 Mt).

La evolución de los flujos de comercio y el saldo se presentan en el Gráfico 02.

Producción noviembre 2017 – Información adelantada

Información adelantada de noviembre 2017, indica que la producción de acero crudo alcanzó 5,5 Mt en el mes, 1% menor que en octubre 2017 y 7% más que en noviembre 2016. De forma acumulada, entre enero-noviembre 2017, la producción alcanzó los 58,8 Mt, 7% más que en ene-nov 2016 (55,1 Mt).

Por su parte, la producción de laminados cerró en 4,6 Mt, mismo valor que en septiembre 2017 y 7% más que en octubre 2016. De forma acumulada, entre ene-nov 2017, la producción de laminado alcanzó los 48,6 Mt, 3% más que en ene-nov 2016 (47,0 Mt).