Blog-Posts from ago 01, 2017

Chile

Martes 01 de Agosto de 2017.- Altos ejecutivos representantes de las empresas asociadas de Aprimin, asistieron al Networking “Club de la Minería” correspondiente al mes de julio, para conocer el modelo de negocio de las empresas Sika , Amec Foster Wheeler y como invitado especial, Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas, Cochilco, dio a conocer “Cartera de Proyectos de Inversión Minera en Chile”.

Al inicio de la jornada, Juan Carlos Olivares, Gerente General Aprimin, dio la bienvenida a una nueva empresa asociada: The Chemours Company Chile Ltda. A su vez, destacó el lanzamiento de Propuestas de Mejoramiento de Productividad en la Minería, realizado por el Comité de Productividad Aprimin, oportunidad en la cual, su Director Sponsor, Roberto Lecaros, fue el encargado de comentar las 35 propuestas para mejorar la productividad en el sector minero, las que están dividida en acreditación, seguridad, planificación de la gestión del mantenimiento y la gestión de los recursos (descargar documento en www.aprimin.cl).

A continuación y como es de costumbre, dos de las empresas socias de APRIMIN presentaron su Core Business. La primera fue Sika, y la exposición estuvo a cargo de Carlos Muñoz, Gerente Negocios. Hizo lo propio la empresa Amec Foster Wheeler, a cargo  de su Gerente de Desarrollo de Negocios, Marco Merino.

Finalmente, Jorge Cantallopts, Director de Estudios y Políticas Públicas, Cochilco, dio a conocer el escenario actual y tendencias 2017-2018 en la industria minera de Chile.

Chile

Ayer el metal rojo subió un 1,02% y cerró el mes con un avance de 7,44%. Expertos anticipan que las mejores perspectivas del metal rojo generarán una reactivación de las inversiones hacia fines de año.

Martes 01 de Agosto de 2017.- Los mejores precios que ha registrado el metal rojo no solo tiene felices por estos días a los extractores de cobre, también ha logrado alentar a los alicaídos inversionistas, que desde el fin del boom minero tienen paralizadas sus carteras de inversiones.

Según expertos y ejecutivos del sector, pareciera que el metal rojo está entrando en un nuevo ciclo de mejores precios. Este lunes, el cobre cerró en USD 2,88 la libra, un alza de 1,02% por encima de la jornada anterior y su mejor nivel en más de dos años. Con este avance, cerró con un alza mensual de 7,44%.

En este contexto, tanto desde las empresas mineras como desde sectores académicos califican como una buena señal los nuevos niveles que ha alcanzado el metal rojo.

“La verdad es que el primer semestre el consumo en China fue bastante auspicioso y viene este aumento del precio del cobre que nadie está en condiciones de decir cuán estable es, pero por lo menos en una buena señal que nos permite continuar en el esfuerzo de generar diferenciales entre este tipo de precios y los costos, pero no cambia nuestro foco de controlar la productividad”, comentó el presidente ejecutivo de Codelco, Nelson Pizarro, durante la inauguración de la planta de Antucoya la semana pasada.

Mientras que desde Antofagasta Minerals, fueron más allá y estiman que las estimaciones para el metal rojo tienen ahora un nuevo mínimo. “Hay un piso nuevo para el precio del cobre, probablemente en los US$2,50, no esperamos que el cobre baje en el corto plazo de los USD 2,50 la libra. y estimamos que se irá recuperando progresivamente”, dijo el CEO de la minera, Iván Arriagada. De hecho, en la minera ligada al Grupo Luksic han puesto los ojos en Canadá, México, Perú y Chile para posibles nuevos proyectos que se encontrarían en fase de exploración.
Otras iniciativas

“Yo espero que de ahí a fines de año hayan algunos anuncios de algunas inversiones. Eso es lo que estamos esperando todos”, dijo el académico Gustavo Lagos. Mientras que Pizarro se mostró más moderado. “El sector en general debe estar luchando como todos por defender los costos, los proyectos con la proyección de precios de largo plazo solo algunos puede ser rentables y eso va a depender de la tecnología, pero sobre todo de la ley de cabeza. Las leyes de cabeza siguen bajo el punto, entre 0,7 a 0,6, y rentabilizar un proyecto de esas leyes significa un enorme despliegue de tecnología y gestión. En los directorios son razonablemente cautos, va a pasar un tiempo antes de que los proyectos se gatillen nuevamente, para eso necesitamos que el precio demuestre estabilidad, en niveles parecido a los actuales”.

En tanto, desde Sonami anticipan que los efectos en la inversión no son inmediatos porque en definitiva el precio relevante es el de largo plazo, sin embargo, reconocen que “paulatinamente han ido mejorando las condiciones de mercado y una vez que se consoliden será un factor relevante para la inversión minera. Sin embargo, ello no es suficiente para atraer y reencantar nuevamente a los inversionistas y es por ello que hemos señalado, en reiteradas oportunidades, que como país debemos estar preparados para cuando el mercado muestre los incentivos pertinentes para la inversión”, dijo el gerente de estudios de Sonami, Álvaro Merino.

Esta semana se espera que la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco) entregue un nuevo catastro de proyectos, el que anticipan traerá una “importante alza” en relación con lo proyectado en 2016. En dicho año se estimaban proyectos por US$50 mil mil millones, de los cuales una buena parte provenían de Codelco.
Justicia pide rechazar resolución del SEA en proyecto de Codelco

El Tribunal Ambiental de Santiago acogió la reclamación presentada por los regantes del río Aconcagua en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) contra el proyecto “Cambios al proyecto de modificación sistema de manejo de aguas de contacto del depósito de lastre norte” de Codelco División Andina. El fallo fue unánime.

La junta de vigilancia de la primera sección del río Aconcagua acudió al Tribunal Ambiental luego que el SEA no admitiera a trámite la solicitud de invalidación que esta agrupación formuló en contra de la resolución del órgano evaluador, que determinó que dicho proyecto no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco de una consulta de pertinencia presentada por Codelco.

Junto con anular la resolución controvertida, el Tribunal resolvió ordenar al SEA dar curso al procedimiento de invalidación solicitado por los regantes, dentro del plazo perentorio de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia.

Pulso

Chile

La incertidumbre de si Trump podrá concretar sus reformas ha debilitado al dólar, y en julio acumuló caída de $12,3.

Martes 01 de Agosto de 2017.- Impulsado nuevamente por los datos de la economía china, ayer el cobre registró un alza de 1,02%, con lo que subió a USD 2,88 la libra. Con esta cifra, el precio del metal rojo volvió a máximos históricos del 18 de mayo de 2015, cuando se cotizaba en USD 2,9 la libra.

Con las alzas de la última semana, el metal cerró el mes de julio con un incremento de 7,44%, siendo el más alto desde enero, cuando acumuló un avance de 7,63%. Nuevamente, en el desempeño del cobre el aumento estuvo motivado por los mejores datos que ha mostrado la economía de China. Ayer, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) dio a conocer que el sector manufacturero del gigante asiático se expandió 51,4 puntos en julio, levemente inferior a los 51,7 puntos del mes pasado.

Esto se suma al PIB del segundo trimestre, que fue de 6,9%, al igual que el primero.

En lo que va del año, el precio del cobre ha subido 15,38%.

Dólar cae $19,4 en 2017

La divisa estadounidense ha tenido un año complicado. La incertidumbre de si el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podrá concretar sus promesas de campaña ha debilitado el dólar a nivel internacional. En el mercado local, ayer lunes, el tipo de cambio finalizó la jornada en $651,60, con una baja de $2,5. En julio, la divisa terminó con un retroceso de $12,3, mientras que en el año ha caído $19,4.

El Mercurio

Chile

Este evento forma parte del Plan de Industrialización y Construcción Limpia del Programa Construye2025 y explicó la importancia de impulsar este tipo de construcción en el país.

Martes 01 de Agosto de 2017.- Con la presencia de importantes autoridades del sector de la Construcción y más de 200 asistentes se dio inicio al Seminario Internacional Construcción Industrializada: Mejorando la Productividad y Sustentabilidad, organizado por el Programa Construye2025 junto a la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).

En la actividad se dieron a conocer nuevas tendencias y tecnologías de construcción modular, prefabricación e industrialización. Esto en el marco del Plan de Industrialización y Construcción Limpia de Construye2025.

El evento, que fue presidido por Sergio Torretti, presidente de la CChC, y Eduardo Bitran, Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, contó con la participación de expositores internacionales como Martín Dobler, austriaco creador de Dobler ProjektManagement, y Damien Crough, australiano fundador y director de PrefabAus, agrupación para la prefabricación en Australia. Además, de importantes profesionales nacionales: como Marcos Brito, gerente del Programa Construye2025, Henry Jaspard, del equipo Jaspard Arquitectos, José Pablo Undurraga, gerente de PEM Madera de Alto Valor, y el diseñador industrial Jorge Calderón.

En la jornada, Eduardo Bitran destacó que "Construye2025 tiene el objetivo de cambiar las prácticas en cómo se construye gatillando un cambio cultural”, agregando que “muchos dicen que el cambio cultural de las organizaciones públicas no es fácil, pero a veces uno encuentra en las tecnologías la excusa para gatillar esa transformación”, haciendo referencia al trabajo de Plan Bim y Dom en Línea. Asimismo, Damien Crough opina que “con la incorporación de nuevas tecnologías la prefabricación se asimilará de una mejor manera por las empresas constructoras”.

Por su parte, Sergio Torretti señaló que "se requiere cambiar el paradigma para pasar a una construcción industrializada y este tipo de instancias nos permiten seguir impulsando el concepto de sostenibilidad, ya que favorece la competitividad del sector, promoviendo mejoras de productividad”.

Así, “las iniciativas que conforman la hoja de ruta de Construye2025 intentan responder a ellos, a través de instrumentos y mecanismos que produzcan cambios en la innovación y la tecnología, en la eficiencia, en la gestión, y en la capacidad y formación del personal de las empresas e instituciones”, expresó Vicente Domínguez, presidente del Programa Construye2025 y director ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI).

El seminario abordó los distintos atributos que entrega la construcción industrializada; en eficiencia, calidad, seguridad, sustentabilidad, productividad e innovación. Así, “las empresas saben que si no progresan serán consumidas por otras empresas que sí se adhieran a este modelo”, aseguró Martin Dobler, aclarando que “con el avance de la industrialización en el rubro, el Estado cumple un papel importante porque debe velar por las empresas nacionales, para que el mercado no se llene de extranjeros”.

Bitran manifestó que se seguirá impulsando la inversión en el rubro, mientras que Marcos Brito, gerente del Programa Construye2025, espera que “Chile sea vuelva un referente en la industria de la construcción a nivel regional” y estima que “la construcción industrializada está directamente ligada a una mayor productividad, mejor calidad de la obra, reducción del riesgo y una disminución de los residuos de construcción”. 

Chile

El proyecto cayó en un default técnico debido a que el término anticipado del acuerdo con su mayor contratista los llevó a incumplir con requisitos establecidos en contratos de crédito. La nueva situación se da tras más de una semana de negociaciones.

Martes 01 de Agosto de 2017.- Bajo una verdadera tormenta está la primera generadora de Chile, AES Gener, con su mega proyecto hidroeléctrico Alto Maipo.

A la historia de sobrecostos, retrasos, la salida de un inversionista clave, se sumó el proceso judicial con su mayor contratista y ahora la caída en un default técnico. Esto, debido a que incumplió uno de sus contratos de crédito con los acreedores, lo que podría redundar en un término anticipado de la construcción.

La generadora de Chile informó esta situación a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y a su par norteamericano SEC, asegurando que no podría seguir financiando el proyecto. Lo anterior se dio tras casi una semana de negociación entre AES Gener y su socio minoritario Strabag con los financistas, luego que los controladores sinceraran que el término anticipado del contrato celebrado entre Alto Maipo y su mayor contratista Constructora Nuevo Maipo (CNM) -integrado por la empresa alemana Hochtief y la italiana CMC Di Ravenna-, podría traer nuevos sobrecostos y poner en duda la puesta en marcha de la mega generadora.

Estas tratativas se suman a las que habían sostenido los bancos y Gener hace sólo cuatro meses, cuando cerraron una reestructuración para financiar los sobrecostos del proyecto. Estos eran un 22% más que los presupuestados originalmente.

El término anticipado del contrato con CNM está siendo tratado en procedimientos judiciales y arbitrales. El propio Alto Maipo se ha hecho cargo interinamente de las obras, al tiempo que busca un nuevo contratista. Esta situación, ha llevado al proyecto de US$2.400 millones al límite y hay riesgos de que la generadora baje la cortina a la iniciativa.

“Alto Maipo está buscando un contratista de reemplazo para completar el trabajo de CNM y continúa manteniendo un diálogo con los prestamistas y terceros. Sin embargo, no puede garantizarse que Alto Maipo tendrá éxito en estos esfuerzos y si habrá retrasos adicionales o excesos de costos, o si Alto Maipo no podrá llegar a un acuerdo con los prestamistas con garantía colateral u otras partes, existe el riesgo de que estos prestamistas busquen los recursos disponibles como resultado del incumplimiento mencionado anteriormente”, indicó AES, al regulador norteamericano. ¿Cuál es el peor escenario que podría enfrentar? “Que Alto Maipo no pueda cumplir con sus obligaciones contractuales u otras obligaciones y no pueda continuar con el proyecto”, reconoció el controlador de la generadora a la SEC.

En su comunicación, la compañía precisó que si no tiene suerte en las negociaciones, podría haber un deterioro material para la compañía, el que sería de proporciones ya que el valor en libros de los activos a largo plazo y los activos por impuestos diferidos de Alto Maipo a marzo era de aproximadamente US$1,2 mil millones y US$60 millones, respectivamente.

Además, como consecuencia de lo anterior, “la deuda financiera de Alto Maipo SpA por los desembolsos realizados a la fecha, la cual asciende a US$613 millones, deberá ser presentada por deuda corriente en los Estados Financieros de Alto Maipo y de AES Gener en tanto se mantenga esta situación”. En cambio, la caja de AES Gener sólo asciende a US$507 millones, según sus estados financieros al primer trimestre.

AES Gener ha invertido aproximadamente $360 millones en Alto Maipo y tiene un compromiso de capital adicional de $55 millones para ser financiado como parte de la reestructuración de marzo.

El proyecto se encuentra emplazado en la comuna de San José de Maipo y consiste en dos unidades: Alfalfal II y Las Lajas, que aportarán unos 531 MW al Sistema Interconectado Central (SIC). Este incluye una inversión de US$2.513 millones, aunque inicialmente proyectaba unos US$2.050 millones. Tras la última reestructuración -que contempló, entre otros aspectos, la adquisición por parte de AES Gener de la totalidad de la participación de Minera Los Pelambres y la incorporación de Strabag SpA con un 7%- el costo de financiamiento asciende a US$326 millones.

Pulso

Chile

Durante el primer semestre, la mina redujo su producción en 4% por una mayor dureza del mineral.

Martes 01 de Agosto de 2017.- En el pasado quedaron las disputas entre Codelco y Anglo American. De hecho, esta última apela a la buena relación que tiene con la estatal para lograr un mejor desempeño en Los Bronces, principal yacimiento que controlan en el país, vecino de la División Andina.

El CEO de Anglo American, Mark Cutifani, comentó en una reciente conferencia con analistas que es clave la conversación con Codelco para alcanzar un mejor desempeño en Los Bronces, yacimiento en el que la estatal tiene una participación minoritaria.

Esta mina y la División Andina de la cuprífera comparten el mismo cuerpo de mineral; de ahí la relevancia de la coordinación entre las empresas para mejorar la explotación.

Consultado por analistas sobre el desempeño de Los Bronces, Cutifani comentó que el equipo a cargo "tiene mucho trabajo por hacer, así que creo que todavía va a estar muy ajustado para el resto de este año, y creo que la clave será esa relación con Codelco para obtener un poco más de flexibilidad".

"La relación con Codelco es muy buena, muy abierta, y viceversa", añadió.

Al primer semestre la producción de Los Bronces disminuyó en 4%, a 154.800 toneladas, comparado con igual periodo de 2016.

La compañía explicó que la modificación programada hacia la producción de nuevas fases de la mina dio lugar a un cambio en las características del mineral, lo que se ha traducido en un aumento en las leyes de mineral, pero también en una mayor dureza de este. Esto ha disminuido la recuperación e incidido en una menor producción.

Por otra parte, se registraron dos instancias de mantenimiento programado en las plantas de procesamiento durante la primera mitad del año, lo que también afectó la producción del yacimiento.

El Mercurio

Chile

Los seleccionados podrán acceder a un financiamiento de hasta $60 millones y a un completo programa de aceleración de EmprendeFCh. “Think Big Mining” se enmarca en el Programa de Innovación Abierta en Minería "Expande", modelo colaborativo público-privado, que une las necesidades presentes y futuras de la industria minera con soluciones de alto impacto.

Martes 01 de Agosto de 2017.- Hoy la minería es un sector clave y estratégico para el país. Sin embargo, mantener su liderazgo y competitividad requiere de una mayor colaboración entre los diversos actores del ecosistema y del desarrollo de soluciones tecnológicas de alto impacto que respondan a los desafíos de alta complejidad que la industria está enfrentando.

En este contexto es que la aceleradora de negocios de Fundación Chile, EmprendeFCh, lanza por tercer año consecutivo la convocatoria “Think Big Mining”, que busca acelerar empresas de base tecnológica en etapas tempranas, para impactar en el desarrollo productivo de la industria minera. La invitación se extiende, también, a empresas pertenecientes a otros sectores productivos cuyas soluciones  impacten de manera directa a la minería.

Se busca, en especial, empresas que contribuyan al desarrollo de una minería inteligente y a una mayor eficiencia de los recursos críticos como el agua y la energía. Además de aquellas con foco en la sustentabilidad (reciclaje de residuos, optimización de proceso en fundiciones y refinería), entre otras.

“Nos interesa impulsar una industria que amplifique valor y logre convertirse en un referente de innovación a nivel nacional e internacional. En Fundación Chile contamos con las herramientas y redes necesarias para validar las soluciones de empresas emergentes y vincularlas de forma directa con el mercado”, explica Ángeles Undurraga, portafolio manager de EmprendeFCh de Fundación Chile.

La convocatoria se desarrolla bajo los ejes estratégicos del Roadmap Tecnológico de Minería 2035, hoja de ruta que fue generada por un grupo de actores relevantes asociados al sector, que identifica los desafíos y las alternativas para alcanzar las metas del Programa Nacional de Minería Alta Ley. Entre los lineamientos del documento, los proveedores de la industria deberían exportar USD 4.000 millones en 2035.

Según el documento, el rubro se presenta como el motor para el desarrollo del país debido a su magnitud y complejidad al levantar desafíos tecnológicos que puedan abrir el camino de la innovación nacional a una escala relevante. Ante el envejecimiento de los yacimientos de cobre y la disminución de la ley del mineral, si no se efectúan inversiones, el nivel de producción caería en un 33% en 2025.

En ediciones anteriores más de 160 soluciones innovadoras postularon a la convocatoria, de las cuales 8 fueron las ganadoras.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de agosto a través del sitio web thinkbigmining.cl

Perú

Martes 01 de Agosto de 2017.- Southern tiene actualmente cinco proyectos de inversión en el Perú, incluyendo Tía María. Todas las iniciativas suman USD 2,900 millones, de los cuales ya invirtó USD 1.275 millones.

Dos son los proyectos que espera culminar durante el tercer trimestre por USD 245 millones para ponerlos en marcha. Uno de ellos está abocado a la optimización en la gestión de mineral pesado en el tajo abierto de la mina de Cuajone. Ya se alcanzó un avance de 99% y se ha invertido USD 184.4 millones de los USD 215.5 millones previstos.

El otro es el proyecto de espesadores de relaves de Cuajone en la planta concentradora.Al igual que en el anterior caso registra un avance de 99% y ha invertido USD 21 millones de los USD 30 millones presupuestados. Inicialmente esta iniciativa se contemplaba terminar en el trimestre pasado. 

Gestión

Perú

Martes 01 de Agosto de 2017.- Los proyectos privados en minería también vienen avanzando, y se han venido apoyando en la recuperación del precio internacional de metales como el cobre.

Una de las empresas que quiere acelerar sus proyectos es Anglo American, que ha comenzado trabajos tempranos en Quellaveco (Moquegua) con miras a iniciar la construcción de la mina a mediados del próximo año, aunque no descarta que se pueda adelantar si se dan las condiciones económicas.Del mismo modo, el proyecto Mina Justa (Ica) que desarrolla Minsur (a través de Marcobre), también espera avanzar en su construcción en el corto plazo, tras obtener listos este año sus estudios de factibilidad.

Southern Copper también confía en seguir trabajando con las comunidades para sacar adelante Tía María (Arequipa); mientras que MMG podría ampliar gradualmente la capacidad de procesamiento de Las Bambas de 140,000 a 170,000 toneladas por día.

Gestión

Chile

El tribunal acogió reclamación presentada por regantes del río Aconcagua contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y le ordenó admitir a trámite la solicitud de invalidación presentada por esta agrupación.

Martes 01 de Agosto de 2017.- El Tribunal Ambiental de Santiago, por la unanimidad de sus integrantes, acogió la reclamación presentada por regantes del río Aconcagua en contra del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), asociada al proyecto “Cambios al Proyecto de Modificación Sistema de Manejo de Aguas de Contacto del Depósito de Lastre Norte” de Codelco División Andina.

La Junta de Vigilancia de la Primera Sección del río Aconcagua acudió al Tribunal Ambiental luego que el SEA no admitiera a trámite la solicitud de invalidación que esta agrupación formuló en contra de la resolución del órgano evaluador que determinó que dicho proyecto no debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en el marco de una consulta de pertinencia presentada por Codelco.

Según la sentencia “revisado el texto de la resolución reclamada, es posible constatar que, si bien se cita el artículo 41 en análisis, no se expresan en sus consideraciones los motivos que acrediten la concurrencia de alguna de las hipótesis que establece la misma norma”. (…) “por todo lo razonado anteriormente, a juicio de estos sentenciadores el acto administrativo revisado, esto es, la Resolución Exenta N° 1129/2016, no funda correcta o satisfactoriamente la concurrencia de alguno de los presupuestos para resolver la inadmisibilidad según lo dispone el inciso 5° del artículo 41 de la Ley N° 19.880, por lo que se configura el vicio de ilegalidad alegado”.

Así, junto con anular la resolución controvertida, el Tribunal resolvió ordenar al SEA dar curso al procedimiento de invalidación solicitado por los regantes, “dentro del plazo perentorio de 60 días contados desde la notificación de esta sentencia”.

Finalmente, el Tribunal no se pronunció sobre el resto de las alegaciones de las partes, particularmente respecto de la legalidad de la resolución del SEA que resolvió que el proyecto de Codelco Andina no debía ingresar al SEIA, por ser incompatible con lo resuelto.

Pulso