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Chile

El ministro de Hacienda aseguró que se realizará una junta de accionistas para evaluar la entrega de recursos frescos a la estatal.

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Miércoles 08 de Julio de 2015.- Este año Codelco pretende emitir bonos por más de USD 2.000 millones, con el objetivo de concretar un ambicioso plan de proyectos y para acercarse a este objetivo, se estima que dentro del mes de julio se concretará una nueva emisión de deuda en mercados internacionales.

Así lo informa este miércoles el Diario Financiero, donde se indica que en la estatal incluso estarían pensando en emitir bonos que se acerquen a los USD 2.500 millones.

Por el momento y de acuerdo a lo planteado por conocedores del proceso consultados por el medio, no se sabe si la colocación sería de una sola vez o en dos ocasiones, por otra parte el monto que aún se está definiendo sería mucho mayor al registrado en períodos anteriores.

Con esto y con otras medidas, como la autorización de la retención de utilidades de 2014 por un monto de USD 225 millones, el pasado 30 de junio, se busca incrementar el capital de la cuprífera para desarrollar su plan de inversiones contenido en el Plan de Negocios y Desarrollo (PND) 2014-2018, con el que pretenden financiar parte de sus proyectos que contemplan recursos por USD 23.542 millones a 2018.

En abril el presidente de la estatal Óscar Landerretche, ya había manifestado que evaluaban adelantar la emisión de deuda para llegar a un total de USD 5.426 millones entre 2014-2018, con un promedio anual de USD 1.085 millones.

El ejecutivo planteó que una nueva emisión de deuda, sería con el fin de “aprovechar las buenas condiciones en los mercados y conseguir mejores plazos”.

Más recursos

Si bien el 30 de junio el Gobierno autorizó la capitalización vía retención de utilidades, aún falta que se hagan efectivos los USD 3.000 millones de recursos frescos comprometidos por el Estado, algo que esperan bastante ansiosos desde el mercado.

En este sentido y en el marco de la comisión mixta de presupuesto, el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, aseguró que se realizará una junta de accionistas en la que se hará una nueva evaluación sobre la situación de la compañía y podrían obtener recursos frescos que le permitan continuar con su plan de inversiones.

En cuanto a la autorización del 30 de junio, manifestó que “no retirar utilidades significa tener menos ingresos y lo hicimos sabiendo que el déficit fiscal se abulta, pero pensamos que es muy importante que Codelco avance en este esfuerzo de inversiones que son muy importantes, son rentables y hay que empujarlas. Ahora, si no lo cumplen, tomaremos las medidas del caso”.

Cabe destacar que luego de conocerse sobre la retención de utilidades, los expertos manifestaron que sería un desafío para la minera conseguir un alto nivel de aporte para el futuro, uno de ellos fue el director de la escuela de Minería de la Universidad Central Miguel Ángel Durán, quien manifestó a Reuters que “estos USD 225 millones están dentro de lo que ha estado planteando Codelco, pero va a ser un desafío en los próximos años poder seguir consiguiendo tanto parte de retención de utilidades como el respaldo para obtener recursos frescos”.

Por su parte, Juan Carlos Guajardo, de la consultora Plusmining, resaltó que estos dos años son los más intensivos en requerimientos de capital para el plan de inversiones por lo que el aporte del Estado será crucial para delinear las necesidades de financiamiento externo.

En tanto la ministra de Minería Aurora Williams, indicó que uno de los puntos importantes, es que Codelco determine la necesidad de capitalización y esto tiene relación directamente con las oportunidades del mercado, pero también con el avance de la ejecución presupuestaria de la estatal que en abril solicitó capitalizar USD 800 millones en 2015.

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