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Chile

Según la cuprífera estatal el contrato "cumple con todas las exigencias legales y contractuales. Además es un contrato que resguarda adecuadamente los intereses de Codelco y de su dueño, el Estado de Chile”

13 de Febrero de 2012.- Codelco exhibió hoy el contrato de financiamiento acordado con la japonesa Mitsui & Co., Ltd., ante el 8vo Juzgado Civil de Santiago, según lo había solicitado la justicia chilena.

“Se trata de un contrato prolijamente negociado, que permite a Codelco contar con los recursos financieros necesarios para ejercer su derecho a comprar el 49% de Anglo American Sur S.A. y que cumple con todas las exigencias legales y contractuales. Además es un contrato que resguarda adecuadamente los intereses de Codelco y de su dueño, el Estado de Chile”, señaló el abogado Juan Franco Asenjo, quien representó a Codelco en dicha diligencia.

El contrato de financiamiento entre Codelco y Mitsui se firmó el 12 de octubre de 2011, fecha en la que también se informaron de sus términos y condiciones a la Superintendencia de Valores y Seguros.

En términos generales, el contrato de financiamiento establece un préstamo de hasta US$ 6.750 millones para que Codelco ejerza su Derecho de Compra y adquiera acciones de AAS. El préstamo se entregará por Mitsui a una sociedad filial 100% de propiedad de Codelco (“Acrux”), la que a su vez pondrá los dineros a disposición de Codelco para que ejerza el Derecho de Compra.

Primeramente Codelco debe aportar las acciones de AAS a Acrux o a una sociedad filial 100% de su propiedad, siendo Acrux la deudora del préstamo. Luego, si Codelco decide ejercer la Opción Put, Acrux emitirá y entregará a Mitsui en parte de pago del préstamo recibido, acciones equivalentes al 50% de las acciones de Acrux, en un valor predeterminado en el contrato cercano a US$4.060 millones (US$9.760 menos US$5.700). Acrux, que es la sociedad que recibió el préstamo, seguirá siendo la deudora de Mitsui, pero el remanente de la deuda se transformará en deuda a 5 años plazo y se pagará con los dividendos que entregue AAS.

De esta forma, Codelco tiene derecho a comprar el 49% de las acciones de AAS en un valor cercano a US$5.700 millones, valor al cual ascenderá por consiguiente el préstamo otorgado por Mitsui. Luego, si decide entregar en parte de pago el 50% de las acciones de Acrux en un valor preacordado de US$4.060, la deuda se reducirá a US$1.640 millones. Siendo Codelco propietaria del 50% de Acrux, asumirá en consecuencia solo la mitad de dicha deuda y Mitsui los US$820 millones restantes (agregando a este valor los US$4.060 millones antes indicados, se obtiene el total que debería pagar Mitsui por el 24,5% de las acciones: US$4.880).

De esta forma, si Anglo American hubiera respetado el contrato de opción y Codelco hubiere decidido ejercer su Opción Put, habría podido comprar el 24,5% de las acciones de AAS haciéndose cargo indirectamente de una deuda de US$820 millones.

Portal Minero