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Brasil

2 de Febrero de 2012.- La petrolera estatal brasileña Petrobras realizó ayer la mayor colocación de deuda de su historia, al vender bonos por &US$ 7.000 millones a distintos plazos. La empresa ofreció en los mercados internacionales US$ 1.250 millones en bonos a tres años y US$ 1.750 millones en papeles a cinco años, según los datos obtenidos por Bloomberg. El spread de la deuda a más corto plazo fue de 275 puntos sobre el Treasury estadounidense de similar maduración, mientras que el de cinco años alcanzó un rendimiento de 290 puntos.

Por otra parte, la petrolera también incrementó su oferta de bonos con maduraciones en 2021 y 2041, por un total de US$ 4.000 millones.

Petrobras necesita levantar capital para llevar adelante su plan de expansión de US$ 224.700 millones a cinco años, que apunta a duplicar su producción para 2020.

Con la operación de ayer la firma superó su propio record de venta de bonos, de hace un año y que alcanzó a US$ 6.000 millones. El mercado de la deuda se ha visto beneficiado de una caída constante de los rendimientos, lo que facilitaría las operaciones. En los últimos dos meses, las empresas emergentes que tienen notas en grado de inversión han visto sus rendimientos caer en 0,29%, con lo que los bonos de Petrobras a diez años cerraron ayer en una tasa de 4,65% (DF).

Portal Minero

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