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Chile

La canadiense venderá 20 millones de títulos, el 7% de la firma, que actualmente equivalen a unos US$1.038,9 millones.

Miércoles 30 de Mayo de 2018.- Hasta abril del próximo año tiene plazo la canadiense Nutrien, ex PCS y líder en producción de fertilizantes, para vender el total de sus acciones de SQM tras exigencias de las autoridades de China e India para aprobar la fusión de Potash y Agrium. Ayer la firma canadiense anunció que sus acciones correspondientes a la serie B -equivalentes a un 7% del total de SQM- serán subastadas en la Bolsa de Comercio de Santiago el viernes.

Esto, luego de que hace tres semanas, la canadiense que acordara venderle a la china Tianqi Lithium sus papeles de la serie A de SQM, por el 24% de la firma, en US$ 4.066 millones.

Con operación de este viernes, Nutrien completará la venta del casi 32% de participación en la minera no metálica chilena.

En la subasta se venderán 20 millones de acciones de la serie B de la minera no metálica, que en su totalidad ascienden -según el valor de la acción del lunes que fue $32.186- a $649.073 millones, es decir, US$ 1.038,9 millones. Por el monto que representa la operación, esta es la segunda mayor de esta categoría en la Bolsa de Comercio de Santiago y la cuarta si se contabilizan también los remates.

La oferta de Nutrien comenzó ayer a las 14 horas y se extenderá hasta el jueves a la misma hora, para luego adjudicarse el viernes en la mañana.

En ese intertanto, las órdenes de inversionistas institucionales serán recepcionadas exclusivamente por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa, que serán los agentes colocadores. Las órdenes de compra que se hagan por no institucionales por montos superiores a $3 mil millones deberán ser recepcionadas exclusivamente por los agentes colocadores. Las órdenes de los demás inversionistas podrán ser canalizadas a través de cualquier corredora de Bolsa de Comercio de Santiago.

En el comunicado enviado ayer por la firma canadiense especifica que Nutrien “no tiene la intención de vender a ninguna persona que, después de dar efecto a la oferta, junto con sus afiliados, se convertirá en un propietario beneficiario de más del 5% de los valores de acciones en circulación de SQM”. Por tanto, quedan excluidos de comprar Inversiones SQYA, Inversiones SZ, Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Global Mining Chile, Nitratos de Chile y Potasios de Chile.

El anuncio de ayer tuvo efectos en la acción de la compañía. El título de la serie B comenzó la jornada con un retroceso de hasta 2,75%, pero más tarde moderó y finalizó con una baja de 0,62% hasta los $31.985 por acción. Con el desempeño de ayer el papel acumula una caída de 4,78% en mayo y 12,48% en lo que va del año. En tanto, la serie A ayer retrocedió 0,93% hasta los $32 mil por papel. En lo que va del mes cae 3% y en el año 9,8%.

Sebastián Vives, gerente de Inversiones Local de MCC, señaló que la acción de la serie B retrocede porque el mercado está especulando el precio y comentó que “es razonable esperar una recuperación de mediano plazo una vez que desaparezca la presión vendedora”.

Crisis política en Europa arrastra al IPSA a terreno negativo en el año: Cae 1,36%
El índice accionario local, el IPSA, pasó a rentar negativo en el año acumulando un retroceso de 1,36%. Esto, luego de que ayer cayera gran parte de las bolsas globales tras acentuarse la crisis política en Italia y España, lo que amenaza su permanencia en la Unión Europa y, con ello, la moneda única del Viejo Continente.

Con este retroceso, el IPSA está lejos de tener el desempeño que tenía hasta este mismo período en 2017, cuando subía 17%. Ayer, incluso cerró con una caída diaria de 1,36% sumando ocho jornadas consecutivas a la baja y dejando atrás la barrera de los 5.500 puntos con un cierre de 5.494,51 puntos.

Francisco Soto, gerente de renta variable de Tanner Investments, comentó que con la baja de ayer no se ponen en riesgo las proyecciones del índice para este año. “El reciente ajuste se debe a condiciones externas que probablemente se terminen disipando”, explicó. El ejecutivo agregó que los movimientos recientes “se deben principalmente a factores externos: guerra comercial, alza de la tasa del bono del tesoro a 10 años en EE.UU., crisis en Argentina, elecciones en Brasil y México y, ahora último, las crisis políticas que se están desarrollando en Italia y en menor medida en España”.

Mayores operaciones
* Celfin Capital ofreció en bolsa el 99,7% de los títulos de Costa Verde Aeronáutica (CVA), sociedad de inversión ligada a la familia Cueto a través de la cual participa de Latam. El mayor remate de la historia de la bolsa fue en diciembre de 2010 por US$ 2 mil millones.

* En segundo lugar está el remate realizado en mayo de 1999, correspondiente al 30% del capital de Endesa por US$ 1.858 millones.

* La mayor subasta, en tanto, la protagonizó ECL, ex Edelnor por un monto de US$ 1.049 millones.

Cómo funciona la subasta en que se ofrece el 7% de la minera
Ayer a las 14:00 horas comenzó la subasta que se extenderá hasta el jueves de la misma hora. En ese período los inversionistas podrán realizar órdenes de compra por las acciones de la serie B ofrecidas por Nutrien. Cada orden será ingresada a los libros de órdenes creados por las corredoras en el sistema de la Bolsa de Comercio y pueden modificarse cuantas veces se quiera antes del jueves a las 14:00 horas. Por RUT podrá hacerse un sin número de órdenes, sin embargo el mismo RUT podrá ingresar órdenes de compra solo por un corredor. El jueves en la tarde los agentes colocadores (Banchile y BTG Pactual) se reunirán con el oferente y decidirán. De ello saldrá un nuevo libro de órdenes que tomará ofertas de los distintos libros ofrecidos. Esto será adjudicado el viernes por la mañana.

El Mercurio

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